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比亚迪董秘李黔:新能源汽车产业格局和趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-14  来源:雪球
李黔:我是比亚迪董秘李黔。今天非常震撼的一个场面,仿佛来到了巴菲特的股东大会现场。也感谢雪球能够给予比亚迪这个机会,来给大家介绍一下新能源,也给大家介绍一下比亚迪。

今天我给大家汇报的题目是“新能源,新机遇”。

新能源反映出了整个新的经济、新的模式对传统行业以及传统经济的一个颠覆。在座的各位,也代表了这种新的模式对未来模式的改变。大家在为新的经济、新的模式鼓掌。谢谢大家!

大家知道比亚迪是新能源汽车的开创者,也是整个行业的推动者。截止到目前,我们仍然是整个新能源汽车行业的引领者。这一切,将会给整个行业带来巨大的变化,也会给比亚迪产生一个新的机遇。


习近平总书记在几年前曾经说过,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。这里面就反映了两个含义:第一个含义,必须要发展新能源汽车,汽车是一个大的产业。第二个含义,中国过去是汽车大国,但不是一个汽车强国,过去三十年中国经济发展突飞猛进,中国在四五年前就成为了全球汽车销量最大的市场。到今天,中国一年的汽车销量大概是2700万辆,几乎占全球的1/3。但是我们是汽车强国吗?不是。在过去的三十年,我们不忘初心,我们的初心是什么?我们的初心是以市场换技术。但是,市场出去了,技术来了吗?没有。在传统汽车的领域,虽然有一些像比亚迪一样的自主品牌在非常努力地去追赶。但是,坦白地说,由于历史上的原因,由于政策上的原因,由于方方面面品牌上的原因,我们还只是一个大国,我们不是强国。而新能源汽车给予了我们从大国向强国迈进的一次历史性机遇。而这个机遇不仅仅是行业的机遇,也是企业的机遇,也是整个国家民族工业发展的大的机遇。


我们一提到新能源汽车,就讲两个关键词。大家现在喜欢讲关键词,一个是环保,一个是节能。

我们现在讲一讲环保。大家知道,中国的PM2.5在全球遥遥领先,我们技术上很多东西不领先,但是PM2.5是遥遥领先的。所以今年雪球在深圳来搞是对的,在北京搞,PM2.5高多了。又到冬天了,大家开始很焦虑,爆表到底是什么样子,测试PM2.5到底应该在美国大使馆里面测还是在美国大使馆外面测?北京的官方数据也显示,北京PM2.5里面31%是来自汽车尾气排放。但是我们又说了,难道环保就是整个发展新能源汽车最关键的原因吗?我认为至少目前还不是,因为我们中国人实在是太吃苦耐劳了,我们具有非常强的身体抵抗力,苏丹红我们也遇到过了,地沟油咱也不怕,对不对?这些都不是事儿。空气差一点,死不了,这是需要长时间的。日本几十年前空气也非常差,英国在七八十年前也非常地差,没有问题,我们中国人是最有忍耐力的。中国去年消耗6亿吨石油,60%是进口,大概4亿吨是从中东马六甲海峡过来。大家知道南海局势,国际形势错综复杂,这些石油供给将来从哪里来?我们这6亿吨用到哪里去?每一部车一年消耗2吨油,中国汽车保有量已经超过2亿辆了,一年耗油就是4亿吨。大家现在买车很容易,但是车越来越便宜,因为自主品牌的存在,但是想过没有,这个油从哪儿来?中国一年大概新增2700万台车,相信这个数字还在涨,未来这个数字每年3000万台,假设每个车2吨油一年,中国石油消耗的缺口是5000、6000万吨的增长,我们到哪里去购买石油,如何实现中国梦?发展新能源汽车,实际上是中国能源安全的关键因素,所以新能源汽车才已经上升到国家战略,它是解决环境与中国能源安全的最佳方案,这才是中国真正发展新能源汽车最核心的一个动力。中国比全世界任何一个国家发展新能源汽车都要紧迫和着急。

另外,新能源汽车从技术上,从产品上,又是对传统的汽车有一个巨大的颠覆,能够突破传统汽车的产品极限。


新能源汽车从产品历史上看三个主要特点:

第一,超强的动力。在座有开过新能源汽车的吗?(举手)在我核心区域有非常多人举手。但是,从更多消费者来讲,我认为新能源汽车还任重道远。我们希望再过几年,当我们再问到这个问题的时候,能够有10%、20%甚至50%的人是开新能源汽车的。实际上,大家知道新能源汽车的整个运行原理是非常简单的,动力会非常强。传统的汽车是靠机械的,点火烧油,再靠传动轴带来扭力。新能源汽车很简单,电机直接控制,甚至不需要桥,不需要浪费了,以后甚至每一个轮子上都会装一个电机,我们新能源汽车可以实现原地360度转弯。

第二是超高效率。大家知道,用传统的汽车所带来的效率,油燃烧出来的效率,传递到力大概是19%的效率,有70%变成热,百分之十几变成噪音,而新能源汽车从电池转化成动能的效率是90%。

第三,快速反应。传统汽车,当你看到一个事故,相信以你们的年龄反应都很厉害。您需要200毫秒,赶快踩刹车和制动,200毫秒就是眨个眼睛。坦白说,遇到危险事故的时候,200毫秒是瞬间的。新能源汽车可以做到20毫秒的反应,不再需要踩刹车,然后再喷油、点火、传动、抱死,电机的回抱就控制住了。未来实现无人驾驶怎么办?你只能靠最快反应速度的新能源汽车,才能真正实现无人驾驶和最好的智能驾驶。

所以,当新能源汽车被上升到国家战略的时候,我借科大讯飞的一个说法,举国之力来发展这个行业。从2012年开始订了新能源汽车2020年规划,现在应该是非常可期待的500万台的目标。2013年把它列到七大新兴战略产业,2013年延续补贴政策到2020年,2014年购置税减免。大招2017年出来了,大家知道新能源汽车的量越来越大,国家的补贴负担也越来越重。在今年6月份,准备明年4月份开始报双积分制。以后生产燃油汽车,超过一定排量以上会有负积分,生产电动汽车有正积分。插电式混合动力是2积分,纯电动是4-6的正积分。以后产业正积分要盖过负积分才能拿到目录,国家要通过积分控制来调节传统汽车和新能源汽车的格局。所以,这是一个大招,中国未来新能源汽车发展是一个非常具备长久的政策。

另外,全球都在制定燃油车禁售时间表,欧洲打响第一枪,荷兰、挪威是2025年,德国和印度2030年,德国部分城市部署在2025年,英国和法国2040年,我们国家目前也在考虑制定燃油车退出的时间表。

全球新能源汽车在过去几年是高速增长的快车道,中国由于最紧迫,是全球新能源汽车发展最快的国家。目前,全球新能源汽车中,中国占了43%的份额,传统车中国占了30%左右,电动车中国占了43%。从2016年的数字来看,全球的新能源乘用车大概是77万台,没有包括商用车,所以全球新能源汽车应该是过100万台的。


中国在整个行业发展中,过去几年也是爆发式增长。在四五年前,当比亚迪提到新能源汽车的时候,我相信我所面对的大部分都是嗤之以鼻,没有人相信的,觉得未来还远。但是今天,未来已来。

在2014年,中国整个市场是7万台新能源汽车,2015年是33万台的市场,2016年是50.7万台的市场。截止到2017年10月份,整个市场49万台,其中10月份单月9万多台。9万多台是一个非常了不起的数字,因为把它年化了,它其实是110万台。因为今年政策调整的原因,大家都知道,一季度行业几乎打了光板。实际上一季度、二季度、三季度是直线上升,10月份9万多台,11月份预估11万台,12月份估计12万台以上。也就是说,2017年70万台问题不大,比去年继续增长40%。从2014年7万多台的销量,花了三年时间,新能源车的市场扩大了10倍。

在这样的市场里面,诞生了全球最大的新能源汽车厂商,那是谁呢?那是比亚迪。2015年我们已经是全球冠军,2016年我们做了10万台,全球冠军,2017年我们非常有信心继续保持这个全球冠军。

照这个速度,我们认为2020年国家关于500万的规划,累计实现的不是当年,当年我们预计可能要做到200万台,累计实现估计到500万台,也就是说,第一步的目标初步实现。但是,革命尚未成功,同志们仍需努力。我相信到2020年,新能源汽车200万台,在中国3000万台乘用车市场里面,新能源汽车能够占到百分之六点几,从百分之六点几到十点几,到百分之二十点几,相信是加速增长的步伐。

刚才分享了新能源汽车。下面时间是广告,给大家介绍一下比亚迪。

比亚迪成立于1995年,最初是做小电池的,后来我们开始做汽车、手机零部件。现在我们是一个A+H的公司,也感谢雪球这么多年对我们倾注了比较多的精力来推荐。我们2002年在香港上市,2011年在A股上市,是一个横跨两地的,目前市值大概在2000亿上下的公司。

目前我们是全球唯一的既具备电池、又具备汽车的厂商。一般具备电池的厂商没有汽车的技术,有汽车的厂商一般没有电池的技术。除了汽车和电池以外,我们还有电动车电机、电控技术,我们是技术推动型的公司,这与我们的领导人王传福王总的个人性格特点相关,他其实就是工程师出身。

A股和H股,出了沪港通和深港通,之间互相渗透越来越接近了,为比亚迪打造了非常好的平台。当我们需要海外资本市场支持的时候有H股平台,需要境内资本市场支持的时候有A股平台,所以我们具备了比较好的架构。A股从以前看是核准制,H股是注册制,很灵活,但是A股现在已经开始往注册制发展了。所以说,从过去来讲,由于是审核制的原因,A股的小票估值往往很贵,大票往往估值低。而H股恰恰相反,往往大公司估值好,小公司估值低。一方面是因为审核的原因,稀缺性的原因。另外一方面,我觉得也是流动性的原因。大公司为什么在海外投资者给你高溢价呢?因为,第一,流动性好;第二,稀缺;第三,行业控制力强;第四,公司治理好;第五,往往历史也非常好。所以说,大票的估值总是好的,而且海外主要是全球的大基金,而国内还是散户为主。从整个理念上来看,整个H股,海外总是往大公司倾斜,而国内往往喜欢炒小票。随着两地市场越来越融合,A股市场越来越往H股方向发展。大家今年也看出来,A股涨得最好的就是“漂亮50”,涨得非常漂亮。

两地的投资者结构,像H股都是以大的Mutual Fund、Hedge Fund为主,他们加起来15000亿美金,这些都是大家伙,他们买小票怎么买得下手呀。国内的公募基金比较小,即使华夏、博时1000亿已经算大基金了,所以中国的公募基金还有大的发展。私募基金像高瓴资本已经比较大了,估计也就100多亿美金,也还有很大的空间。

刚才分享了投资的偏好,整个H股,比亚迪也是香港资本市场非常喜欢的标的,因为他们就喜欢行业龙头,喜欢历史上你不是靠收购的,是自生式成长起来的公司。

随着深港通、沪港通开通以来,AH股溢价逐渐收敛,以前A股比H股贵很多,现在只有101%的溢价差了,估计未来也会保持这个水平。

刚才提到,过去几年比亚迪借助两地资本市场取得了快速发展。其中07年把比亚迪电子分拆上市,09年巴菲特成为了比亚迪的股东,2011年我们回到了A股,去年又完成了国内非公开发行最大规模的150亿增发,这都为公司的整个发展奠定了非常坚实的基础。


很多人经常来问,BYD是什么意思?Build Your Dreams。我们的汽车和目前做的云轨等等,这都是新能源基础上开发的。新能源的获取、存储和应用,这就是BYD的梦,这就是我们的梦。

谢谢大家!



 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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