中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰称,国内锂资源开发利用率不高,“几乎所有企业必须无条件接受澳洲方面的价格影响。”
“国际上的矿石提锂与盐湖提锂间的比例是3:7,而中国的情况正相反。”张江峰告诉《每日经济新闻》记者,由于能获取附带矿物质、摊薄成本,盐湖提锂的成本远低于矿石提锂,但盐湖提锂受制于技术,并没有大规模工业化应用。
怀揣着“盐湖变金湖”的梦想,不断有企业进入青海、西藏,买下盐湖开采权,但效果并不理想。“青海的盐湖每年投资十多亿,最后都是亏损居多。”张江峰透露。
据了解,与国外盐湖不同,高原盐湖含镁太多,除杂困难,锂矿纯度不稳定。张江峰介绍,目前盐湖提锂技术已取得重要进展,估计两三年将实现产业化。
国际定价权缺失
中国的锂资源储量,主要来自西藏、青海等地的盐湖,以及四川、江西等地的锂矿。中国的矿石锂资源75万吨,盐湖锂资源275万吨,合计350万吨,位列世界前三。
但是,2012年的一项统计资料显示,当年国内制锂原料75%以上来自进口锂辉精石和盐湖卤水,储量丰富的国内盐湖,仅提供了8%的制锂原料供应。
长期以来,全球碳酸锂的供应和定价权,掌握在4家国际锂业巨头手中。其中,三大卤水厂商SQM、Rockwood、FMC合计占据了全球锂市场45%的份额,唯一的锂精矿供应商泰利森(Talison)在2012年被四川天齐锂业收购后,依托中国市场的强劲需求,市场占有率跃升至35%。
今年10月底,碳酸锂每吨均价为4.1万元。“最近几天价格又往上走了,因为11月4日FMC宣布锂盐、碳酸锂等要提价10%”,张江峰说。
占碳酸锂直接成本70%的锂辉精石价格也有上浮。中银国际研报显示,9月中下旬,锂辉石供应商将报价提升到60美元/吨,意味着每生产一吨电池级碳酸锂,生产成本就会额外增加3000元。
锂资源开发利用不足的局面,促使上游企业在转变思路。“以往是以拿出高质量的电池级碳酸锂为目标,今年,上游企业的策略都调整为以锂资源开发为目标。”张江峰道,简而言之,就是湖上的企业拿出锂资源和初级产品,下游企业再进行深度加工,弥补国内在锂资源开发上的不足。
盐湖能否变“金湖”
在锂业中,因技术变革而带来提锂产业链“格局之变”的故事,并非首次上演。
1996年,SQM正是凭借自己研发的新型盐湖提锂技权,使得碳酸锂生产成本从3000美元/吨降至1500美元/吨,直接导致当时的矿山提锂巨头Gwalia和FMC停产,并一举成为掌控国际定价权的锂业巨头。
低成本盐湖提锂产品进入国际市场,从根本上改变了世界锂市场的格局。目前国际市场70%的提锂产品来自盐湖提锂,均为自有矿情形下,盐湖提锂生产电池级碳酸锂成本低于矿石提锂5000元/吨以上。
张江峰介绍,盐湖提锂是世界锂业发展的未来方向。中国却恰恰相反,“中国占七成的技术仍是矿石提锂”。
尽管分布在青海、西藏的盐湖锂资源优势早已为业内认可,但张江峰表示,“盐湖提锂的难点在于,每个盐湖都不一样,无法照搬国外的成熟技术。”尤其是高原盐湖,日照、温度条件不稳定,镁含量又高、除杂难度大。
技术门槛并未阻挡资本进入的热情。今年8月,天齐锂业3.11亿元买下拥有西藏扎布耶盐湖20年开采权的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%的股权。
平安证券的研究报告显示,此前扎布耶盐湖的多年亏损,原因之一是原有提锂工艺 “成本过高”:高达每吨6万余元的摊销成本,使扎布耶锂业在碳酸锂价格处于历史高位的年份里,依然处于亏损状态。