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头部竞争激烈 三元材料市场陷入白热化

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-29  来源: 鑫椤资讯
核心提示:虽然国内的三元材料市场已经经历了多年的洗牌与发展,但是各头部企业之间的竞争依然十分激烈,市场并未出现绝对的龙头企业。
虽然国内的三元材料市场已经经历了多年的洗牌与发展,但是各头部企业之间的竞争依然十分激烈,市场并未出现绝对的龙头企业。

随着国内动力电池市场需求端的强势回暖,2021年一季度国内各头部三元材料的产能迅速释放,产量急剧攀升。据ICC鑫椤资讯统计数据显示,2021年一季度,国内三元正极材料总产量约为7.65万吨,同比大增142.3%。
数据来源:ICC鑫椤锂电数据库

行业继续集中 龙头竞争激烈

由于2021年年初以来,国内三元材料的需求增量主要来自于动力电池领域,其较高的准入门槛使得大部分动力电池订单都落入的头部三元材料企业的囊中,因此2021年一季度国内三元材料市场的集中度进一步提升。

据ICC鑫椤资讯统计数据显示,2021年一季度国内三元材料产量CR10集中度达到82.0%,而2020年四季度为78.1%。具体到企业来看,2021年一季度,巴莫科技、容百科技以及长远锂科产量居前,分列行业前三水平,其余企业市场份额如下图所示:

数据来源:ICC鑫椤锂电数据库(备注:数据仅供参考,以公司公告为准)

虽然,2021年一季度,巴莫科技、容百科技以及长远锂科分列前三,但是市场地位并不稳固,这主要是由于三家企业的市占率领先幅度并不算大,并且普遍都碰到了暂时性产能不足的问题。

据ICC鑫椤资讯调研了解,2021年一季度,国内TOP3三元材料企业的产能利用率高达97.1%,短期产量难以继续增长,这使得电池厂方面不得不将更多的订单分配给其他三元材料生产商,缩短了各三元材料企业之间的差距。
数据来源:ICC鑫椤锂电数据库

海外需求拉动 高镍成新战场

虽然自2018年以来,国内三元材料市场就已经出现了高镍化趋势,但是迫于较高的使用成交以及安全性问题,高镍三元材料在国内市场的推进进程并不顺利,在2019年以前,国内高镍三元材料市场只有容百科技一家傲视群雄。
 
数据来源:ICC鑫椤锂电数据库

不过2020年以后,随着欧洲新能源市场的开辟以及海外车企对于高镍三元体系的青睐,国内外电池厂对于高镍三元材料的需求量开始迅速增长,仅靠容百科技一家的高镍产能已经无法继续满足市场需求。巴莫科技、长远锂科、贝特瑞等企业伺机而动,纷纷在国内的高镍三元材料市场中分得一杯羹。

至2021年一季度,容百科技的高镍三元材料产量虽然仍居行业首位,但是市占率已经不足5成,国内高镍三元材料市场已经明显呈现出百花齐放格局。并且就后市来看,湖南杉杉、盟固利以及广东邦普等企业的高镍三元材料产量也有望继续释放,国内高镍三元材料市场的竞争格局将会再度加剧。

数据来源:ICC鑫椤锂电数据库(备注:数据仅供参考,以公司公告为准)

总体来看,随着下游需求的迅速放量,国内三元材料行业已经进入了一个新的高速发展阶段。就当前来看,国内各三元材料企业的差距较为有限,没有任何一家企业能够坐稳行业的头把交椅,因此预计年内国内三元材料市场竞争格局将会更加激烈。

就未来趋势来看,随着铁锂对于中低镍三元材料体系的冲击以及车企对于高能量密度电池体系的青睐,未来国内三元材料市场的竞争关键点仍会落在高镍三元材料体系之上。究竟谁将问鼎市场,恐怕还是高镍说了算。
 
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关键词: 三元材料 一季度
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