导语
2020年，新能源发电并网配套储能、5G基站备用电源储能市场增速明显，带动用户侧和发电侧储能在电化学储能市场占比提升。据鑫椤资讯统计，2020年国内锂电储能装机约16.2GWh，同比大幅增长146.2%，在电化学储能占比提高至93%以上，预计2021年锂电储能装机需求达25.2GW和，同比增长55.6%。
2020年国内锂电储能装机规模超过16GWh
2020年国内电化学储能应用场景包括发电侧、辅助服务、电网侧及用户侧。对比2019年储能下游应用占比，2020年用户侧仍然是最大应用下游，占比达54%较19年增长3%，应用领域中增幅最大的是发电侧，储能装机占比由19年的27%提高至34%，增长7%。而电网侧装机占比大幅下滑，较19年下跌10%。
2020年，新能源发电并网配套储能、5G基站备用电源储能市场增速明显，带动用户侧和发电侧储能在电化学储能市场占比提升。据鑫椤资讯统计，2020年国内锂电储能装机约16.2GWh，同比大幅增长146.2%，在电化学储能占比提高至93%以上，预计2021年锂电储能装机需求达25.2GW和，同比增长55.6%。
2020年国内锂电储能装机规模超过16GWh
2020年国内电化学储能应用场景包括发电侧、辅助服务、电网侧及用户侧。对比2019年储能下游应用占比，2020年用户侧仍然是最大应用下游，占比达54%较19年增长3%，应用领域中增幅最大的是发电侧，储能装机占比由19年的27%提高至34%，增长7%。而电网侧装机占比大幅下滑，较19年下跌10%。
图1 2019-2020年国内新增电化学储能占比统计
究其原因主要有以下几方面：
1、国家及各地新能源配套储能鼓励政策推动。2020年新能源发电侧储能累计装机量预计达到4.89GWh，占电化学储能总装机量25.6%，对应锂电储能装机达4.27GWh，占锂电储能总装机量的26.4%。
2、2020年国内5G基站建设进入高峰期，成为锂电储能行业的一个重要增量市场。据工信部统计，截至11月底，国内新增5G基站58万个，新建5G基站带来的备用电源锂电储能需求将达到7.45GWh，占总装机量的46.1%。
3、随着国内工业用电需求不断增大，2020年全国多省调整峰谷价差推动用户侧储能发展。仅江苏省用户侧储能累计装机量约0.9GWh，全国用户侧储能需求潜力高达961.64GWh。
在2020年储能发展的良好局面下，2021年国内储能市场仍将保持高速增长。我们认为，2021年国内锂电储能装机主要的增长点来自：
（1）新能源发电在电力系统中渗透率将持续提高，配套储能装机增速提升，预计2021年新能源发电侧锂电储能装机量约7GWh，同比2020年增长62.1%。
（2）2021年5G建设将全面提速，全国有望新建5G基站超过100万个，预计基站用锂电储能装机需求约11.32GWh，累计装机量同比增速将达133%。
（3）随着电力体制改革的进一步推进，电网侧调峰调频储能装机规模继续增长，预计2021年国内电网侧调峰调频锂电储能装机量约2GWh。
（4）2021年在多省出台政策拉大峰谷价差推动，国内用户侧锂电储能需求潜力将加速释放，预计2021年国内工业用户侧锂电储能装机同比增速达35.4%。
1、国家及各地新能源配套储能鼓励政策推动。2020年新能源发电侧储能累计装机量预计达到4.89GWh，占电化学储能总装机量25.6%，对应锂电储能装机达4.27GWh，占锂电储能总装机量的26.4%。
2、2020年国内5G基站建设进入高峰期，成为锂电储能行业的一个重要增量市场。据工信部统计，截至11月底，国内新增5G基站58万个，新建5G基站带来的备用电源锂电储能需求将达到7.45GWh，占总装机量的46.1%。
3、随着国内工业用电需求不断增大，2020年全国多省调整峰谷价差推动用户侧储能发展。仅江苏省用户侧储能累计装机量约0.9GWh，全国用户侧储能需求潜力高达961.64GWh。
在2020年储能发展的良好局面下，2021年国内储能市场仍将保持高速增长。我们认为，2021年国内锂电储能装机主要的增长点来自：
（1）新能源发电在电力系统中渗透率将持续提高，配套储能装机增速提升，预计2021年新能源发电侧锂电储能装机量约7GWh，同比2020年增长62.1%。
（2）2021年5G建设将全面提速，全国有望新建5G基站超过100万个，预计基站用锂电储能装机需求约11.32GWh，累计装机量同比增速将达133%。
（3）随着电力体制改革的进一步推进，电网侧调峰调频储能装机规模继续增长，预计2021年国内电网侧调峰调频锂电储能装机量约2GWh。
（4）2021年在多省出台政策拉大峰谷价差推动，国内用户侧锂电储能需求潜力将加速释放，预计2021年国内工业用户侧锂电储能装机同比增速达35.4%。
图2 2020-2025年国内锂电储能需求预测（GWh）
数据来源：ICC鑫椤资讯
仅考虑电网侧调峰调频、新能源侧配套储能、5G基站侧需求将超过20GWh，加上其他用户侧储能、辅助服务等领域储能需求，预计若按0.7元/wh计算，2021年市场空间可达175亿。
从锂电储能系统电池路线来看：
（1）国内已运行的电网侧储能项目——目前主要采用磷酸铁锂和三元两大主流路线，其中“火电+储能”模式调频项目主要集中在睿能世纪和科陆电子两大企业，科陆电子倾向于磷酸铁锂电池，睿能世纪选择路线多样，包括磷酸铁锂、锰酸锂、三元等。
（2）国内已投产运营的电源侧储能项目——多采用磷酸铁锂电池，综合考虑锂电池性能及储能的度电成本，未来磷酸铁锂电池仍将是锂电储能项目中首选电池路线。
（3）从三大运营商5G基站建设规划及招标项目要求来看，目前磷酸铁锂电池成为基站备用电源储能电池最优的选择。业内人士表示，降低成本提升安全对5G基站储能建设至关重要，建议第一需要引入高安全、高比能、体积小、重量轻、长寿命与智能化设计的磷酸铁锂电池；第二引入刀片式电源，便于节省空间实现低成本可靠运行。2021年磷酸铁锂电池仍是5G基站储能应用领域的首选。
2020年宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、南都电源、天能等动力电池企业，在储能市场大放异彩，未来在储能电池市场中仍是主力军。鑫椤资讯预测，2021年磷酸铁锂电池在国内锂电储能项目中应用份额继续提升，预计2021年国内磷酸铁锂电池储能装机量约25GWh，同比增长66.6%。