比亚迪董事长王传福曾言,“中国不能从被石油的卡脖子,转变到被金属镍、钴卡脖子”。但是,王传福可能没有意识到,中国电池企业或有可能被磷矿卡脖子。近几年,不含钴金属的磷酸铁锂电池在中国市场大放异彩,当前在动力电池的市场渗透率已达70%。不过,作为制造磷酸铁锂材料的磷矿资源,中国却并不丰裕。虽然中国磷矿资源储量排名全球第二,但在全球磷矿石已探明储量中的占比仅约5%。目前磷矿已被列为不能满足中国国民经济发展要求的20大重要矿种之一。2023年中国磷矿石进口140.7万吨,相较2022年3.2万吨的进口量激增40倍。据机构预测,中国磷矿在未来40年内可能就会被开采殆尽,以后只能依靠进口。由于市场供不应求,近年来磷矿石价不断走高。数据显示,中国国内市场磷矿石价格从2021年初的约400元/吨,一路飙升上涨至2023年初约1100元/吨的高点,短短两年时间涨幅达175%。2023年至今,磷矿石价格一直保持高位运行,均价在1000元/吨以上。地处大西洋沿岸的北非小国摩洛哥,是全球最大的磷矿储量国,其最大城市卡萨布兰卡则是全球最大的磷酸盐输出港。美国地质勘探局数据显示,2023年全球探明磷矿石储量约740亿吨,摩洛哥一国的磷矿石储量就高达500亿吨,占全球的储量67.6%。中国电池厂商大力布局摩洛哥,将有机会实现“磷矿自由”。一部由中国锂电企业“导演”的《卡萨布兰卡》新能源大片,正在摩洛哥上演。2023年以来,包括宁德时代、国轩高科、欣旺达、贝特瑞、华友钴业、中伟股份、天赐材料等在内的中国锂电池产业链企业,都不约而同扎堆到摩洛哥投资建厂。以磷酸铁锂为核心的电池产业链正在那里加速形成。今年6月,摩洛哥政府宣布,国轩高科将投资13亿美元(约合人民币93亿元)建造电动汽车电池超级工厂。该工厂初始规划电池产能为20GWh,未来计划逐步将产能提升至100GWh,最终总投资预计将达到65亿美元(约合人民币475亿元)。作为全球最大的动力电池厂商,宁德时代也考虑在摩洛哥独资建设锂电池正极材料厂,供应其在欧洲德国、匈牙利等多个电池工厂。目前宁德时代已经在其欧洲工厂规划产能超100GWh。另外,欣旺达也在摩洛哥布局有电池生产制造基地。材料厂商到摩洛哥建厂的队伍则更为庞大。今年4月,中科电气拟投资50亿元人民币,在摩洛哥实施年产10万吨负极材料一体化基地项目;今年5月,海亮股份拟投资2.88亿美元(约合20.7亿元人民币)在摩洛哥投建新材料工业园,将建设包括年产2.5万吨锂电铜箔等多个项目。除此之外,贝特瑞计划投资额不超过35.35亿元,在摩洛哥投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目;中伟股份计划将在摩洛哥建年产12万吨三元前驱体及其配套原料精炼,以及6万吨磷系材料等项目;雅化集团和LG新能源将在摩洛哥合资建厂生产氢氧化锂;天赐材料在摩洛哥规划年产30万吨锂电材料项目工厂;华友钴业和LG新能源将在摩洛哥合建年产5万吨磷酸铁锂材料工厂,以及年产5.2万吨锂转化工厂。不仅拥有丰富的磷矿,摩洛哥还拥有生产电池所需的钴、锂等金属矿藏,以及成本优势。据业内测算,在摩洛哥生产锂电池,其成本相对于其他国家有36%的差价优势。到2030年,电动汽车出口将占摩洛哥全部汽车出口的60%,届时摩洛哥动力电池价值链投资者的出口额有望达到400亿欧元(约合人民币3100亿元)。当下,欧美各国车企正在加大磷酸铁锂电池的装配量,而摩洛哥可谓是生产磷酸铁锂电池的洞天福地。“现在我们必须诚实地承认,磷酸铁锂电池供应链的建立是在摩洛哥,而不是在欧洲。”大众汽车电池部门首席运营官塞巴斯蒂安•沃尔夫如是宣称。随着越来越多的中国厂商加速涌入,摩洛哥有望建成除中国以外最大的磷酸铁锂生产基地。
“暗度陈仓”欧美市场
让众多中国电池产业巨头“兴师动众”的,并不仅仅是摩洛哥的资源,还有其背后巨大的市场。被称为欧洲后花园的摩洛哥,地理位置极为优越,位于北非和欧洲、地中海和大西洋海陆交叉的十字路口,与欧洲隔直布罗陀海峡相望,最近处距离西班牙不足20公里。目前摩洛哥拥有超过250家制造汽车和零部件的公司,汽车工业约占摩洛哥国内生产总值的20%,雷诺、Stellantis等欧洲车企均在那里设有工厂。2023年摩洛哥的汽车出口额达139亿美元(约合人民币998亿元),摩洛哥甚至已经超越中国、印度和日本,成为欧盟最主要的汽车供应国之一。随着欧洲汽车市场电动化加速推进,对于动力电池本地化配套需求也愈发强烈,而当地严格的环保法规对这一进程多有掣肘。而摩洛哥距离欧洲极近,在摩洛哥建厂,基本可以说等于在欧洲建厂。正如大众汽车电池业务子公司PowerCo运营负责人所言,“中国正在摩洛哥为欧洲建设电池供应链”。当下,欧美对中国新能源汽车产业贸易壁垒高筑。比如,美国《通胀削减法案》对动力电池原材料和电池组装本土化设定严格限制。美国政府宣布对进口自中国的价值180亿美元(约合1307亿元人民币)的产品增加关税。其中,动力电池关税从7.5%提升至25%,电池零部件关税从7.5%提升至25%,电动汽车关税则从25%提升至100%。业内人士指出,摩洛哥同时与美国、欧盟都签署有自由贸易协定,出口产品可以零关税进入欧美市场。而且,摩洛哥还是唯一有资格享受美国《通胀削减法案》补贴的非洲国家,该法案有3750美元的税收优惠与电池关键矿物有关。中国电池相关企业选择在摩洛哥建厂,或可实现“暗度陈仓”。
“随着企业寻求降低与地缘政治紧张和贸易壁垒相关的风险,像摩洛哥这样的区域枢纽变得越来越重要。”摩洛哥工业和贸易部专家指出,中国企业在摩洛哥建生产基地,可以绕过美欧的关税障碍,在当地生产并从一开始就满足相关的必要标准。