近日洛阳钼业(03993)发布公告称，公司分别收到南非竞争委员会和百慕大金融管理局的通知，均无条件批准公司收购自由港集团下属Tenke铜钴矿项目，据此，公司可以履行收购事项。
5月15日晚间，洛阳钼业公布了重组预案，拟通过香港子公司CMOC Limited(洛阳钼业控股有限公司)以支付现金的方式向PDK购买FCX旗下FMDRC 100%的股权。交易完成后，公司将间接持有FMDRC 100%的股权，从而获得TFM 56%的股权。交易作价为26.5亿美元。
小编了解到，此次交易的实质即为通过收购上述交易标的实现对TFM的控制。
据了解，FCX全称自由港麦克米伦公司，是纽约证券交易所上市公司。截至2016年5月11日，FCX市值136亿美元，是全球最大的铜业上市企业，其总部位于美国亚利桑那州凤凰城。根据普华永道发布的《2015 全球矿业报告》(Mine 2015)，FCX 在全球40强矿业上市公司中排名第九。
洛阳钼业本次收购标的FMDRC为FCX间接控制的全资子公司。FMDRC间接持有位于刚果(金)境内TFM 56%的股权，TFM拥有的Tenke Fungurume矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一，也是刚果(金)国内最大的外商投资项目。
公告显示，TFM从事铜、钴的开采、加工业务。公司称，目前，Tenke Fungurume矿区已探明的铜、钴经济储量分别为376万吨和51万吨，基于目前的开采规模，其经济储量服务年限约为25年。此外，该矿区探明和控制的铜、钴资源量(不包括经济储量)分别为1309.8万吨和132.2万吨，未来发展潜力巨大。
洛阳钼业表示，本次收购完成后，公司铜业务将得到加强，成为世界重要的铜生产企业;此外，因上述矿区钴的储量及现有产能均位居世界前列，随着未来电动汽车用锂电池和超级合金的高速发展，钴业务将成为公司重要的利润增长点。
本次交易对价将全部以美元现金支付，不涉及发行股份，故本次交易对洛阳钼业股权结构不产生影响。其中部分资金其拟通过债务融资的方式筹集。
据悉，洛阳钼业目前是世界领先的钼生产商之一，拥有三个世界级钼矿，同时也是中国最大的钨生产商之一。2013 年洛阳钼业以约8亿美元从力拓股份(Rio Tinto PLC)手中收购其持有的澳大利亚境内 Northparkes 铜金矿的 80%权益，初步具备了运营大型境外铜矿的经验。