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年前开工低 电池市场一周汇总(12.21-12.27)

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-12-27  来源:鑫椤资讯
锂电池
临近年底,动力电池企业保持低开工率。其中,锰酸锂、钴酸锂和高镍三元电池生产相对平稳一些,而中镍三元及磷酸铁锂则缩量明显。新能源车装机量在11月份开始呈现出一定的抢装现象,当月装机6.29Gwh,环比大增54.35%,其中客车抢装带动铁锂电池需求量上升是主因,预计12月份仍将有一定程度的抢装。可以看到,电池厂的生产与新能源车的实际装机有明显的时间差,正常情况下在1个月左右,年底则会拉长至2个月。现主流铁锂动力电池模组0.76-0.8元/wh,三元动力电池模组0.85-0.9元/wh。

正极材料

本周国内三元材料价格止跌企稳,NCM523数码型三元材料报在10.8-11.3万/吨之间,NCM523动力型三元材料报在11.8-12.2万/吨之间。月末下游电池厂采购热情有所升温,入市备货者较前几周略增,不过订单量多不大,且需求多集中在数码型三元材料方面。综合全年来看,虽然今年国内新能源汽车销量不佳,但是得益于单车带电量的提高以及非动力需求端的增长,年内三元材料产量仍录得了20%以上的增幅;价格方面看,NCM523数码型三元材料均价在13.4万/吨左右,NCM523动力型三元材料均价在14万/吨上下,NCM811型三元材料均价在19.7万/吨左右。

三元前驱体方面,随着周内钴镍金属价格的小幅回升,本周三元前驱体有意上调出货价格,但是由于下游采购意愿孱弱,成交并不多。因此周内主流三元前驱体价格维持弱稳行情,常规523型报价在7.3-7.6万/吨之间,较上周小跌0.1万元。硫酸钴与硫酸镍方面,受前驱体市场的萎靡行情影响,价格同样呈现难涨格局,硫酸钴报在4.3-4.6万/吨之间,硫酸镍报在2.4-2.6万/吨之间。

钴酸锂市场方面,由于其下游主要是手机、平板等数码领域,因此受动力市场减产影响较小,生产企业开工情况要好于三元材料。此外,值得关注的是,在5G利好加持下,下游电池厂对于高电压钴酸锂正极的需求量也在缓慢增长中。价格方面看,本周4.35V钴酸锂材料价格变化不大,报价维持在19-20万/吨之间。

本周国内电解钴报27.2-28.2万/吨,涨1.4万元,电解镍报11.09-1.42万/吨。近期钴镍价格虽然企稳回升,但是市场需求端的疲弱表现仍限制着三元系材料的反弹步伐。不过如果后市钴镍金属价格继续回升,那么各三元材料及原材料价格将有望小幅跟涨,或将导致年前下游企业提前入市备货,成交也有所小幅回暖。

磷酸铁锂主流稳定,目前有需求的主要是储能、铁塔等项目,动力订单几乎全停。磷酸铁锂全年产量初步统计在8万吨左右,相较去年同期增长15%,主要增长点在两轮电动车等非动力市场。明年铁锂需求预计仍将保持一定增长,但考虑到产能仍处于严重过剩阶段,价格难企稳。现磷酸铁锂报价4-4.2万/吨,含税。

锰酸锂价格弱稳。临近年底,部分动力电池企业停减产,下游需求稍有减少,部分企业减产幅度较为明显,实际产量明显不及排产预期。容量型锰酸锂市场则表现稳定,低容量型锰酸锂本周价格报在2.3-2.5万元/吨之间,高容量型锰酸锂报在3.9-4.3万元/吨之间。

碳酸锂价格低位震荡,工业级碳酸锂报3.9-4.3万元/吨,电池级碳酸锂报4.8-5.2万元/吨,氢氧化锂报5.2-5.6万元/吨。年底最后一周,部分碳酸锂企业已停减产,但目前市场供需两淡,市场成交氛围不佳。

负极材料
近期负极材料市场平稳过渡,出货情况跟厂家心理预期基本一致,产品价格无明显起伏,现国内负极材料低端产品主流报2.1-2.6万元/吨,中端产品主流报4.3-5.7万元/吨,高端产品主流报7-9万元/吨。近期数码市场出现备货现象,一些主要供应数码市场的企业出货情况尚可,单一供应动力的出货均出现明显下滑。短期来看,市场出现明显提振的机会不大,而且今年各厂家放假安排数多在1月15号左右。预计1月份市场将早早进入春节假期模式。

隔膜
本周国内隔膜企业开工率较上周持平。春节临近,国内隔膜行业已进入淡季,出货普遍不高。据有关市场人士反应,目前隔膜市场混乱,价格战现象较为严重,待行业整合结束,预计明年隔膜价格可能会回归理性。本周隔膜价格稳定,其中,数码价格:5μm湿法基膜报价2.5-3.3元/平方米;5μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为3-3.8元/平方米;7um湿法基膜报价为1.8-2.2元/平方米;7μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.2-2.6元/平方米。动力价格方面:14μm干法基膜报价为1-1.1元/平方米;9um湿法基膜报价1.3-1.7元/平方米;9μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为1.8-2.5元/平方米。

电解液
近期电解液市场平稳过渡,出货情况延续上周走势,动力电池市场需求一般,数码市场采购热情明显高于其他下游市场,主要市场备货提振,储能市场不温不火。产品价格方面低位持稳,现国内电解液价格普遍在3.1-4.1万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.1-2.5万元/吨。原料市场,溶剂市场近期较为混乱,部分厂家为年底清库存开始大幅降价出货,但多数溶剂厂家表示受原料PO价格上涨影响,现PO价格高报10500元/吨左右,价格不具备大幅走跌条件。现DMC主流报6500元/吨左右,EMC主流报12500,DEC主流报12800,EC主流报8500。六氟磷酸锂低位持稳,主流厂家产量也处于本季度低位,价格亦低位持稳,现主流报8.2万元/吨左右,低报7.5万元/吨左右,高报11万元/吨左右。

后记
自2014年7月份推出以来,鑫椤资讯的锂电市场周报已走过了5个年头,我们见证了磷酸铁锂从10万到4万的漫漫下跌之路,也见证了碳酸锂从4万到18万再回到4万的过山车行情。作为一家信息咨询机构,我们一直相信,行业信息的公开与透明能够促进资源的合理分配,锂电周报5年多来不间断的市场跟踪相当程度提高了行业的发展速度,促进了锂电池的大规模市场化应用。不过,随着资讯信息的便携化,周报中多达3000字的市场描述使得信息提取耗时较多,同时,随着电池和材料逐步进入大规模生产阶段,价格体系已经趋于合理与完善,波动幅度不再像以往那样剧烈,我们认为,对于周报进行适当的改版优化极为必要。因此,我们决定自2020年开始推出新版本的锂电周报,其中,具体的电池与材料的价格建议大家通过“鑫椤资讯”APP进行查询,每日都有更新且随时可看走势图,而周报则主要会针对当周有价格波动的产品进行分析,力求精简。

未来,我们对于锂电池市场前景的判断越来越清晰,也越来越明确。鑫椤资讯将继续携手业内同仁,共同做大做强锂电行业,不忘初心,砥砺前行。同时也祝愿大家2020年事业有成,鼠兆丰年!
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
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