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2022年中国电池行业出口分析

日期:2023-03-27 12:54
中国化学与物理电源行业协会

中国化学与物理电源行业协会刘彦龙

一、2022年中国电池出口概况

2022年中国主要电池品种出口总量为335.53亿只，2021年出口量为350.50亿只，同比减少4.27%。

2022年中国主要电池品种出口额为577.93亿美元，2021年出口额为349.31亿美元，同比上涨65.44%。其中，锂离子蓄电池出口额占88.1%，铅酸蓄电池出口额占6.75%，锌锰/碱锰电池出口额占3.38%，镍氢蓄电池出口额占0.96%。

二、2022年中国主要电池产品出口量（亿只）

序号	品种	2021年	2022年	2022年与2021年同比增长
1	镍镉蓄电池	0.47	0.66	40.43%
2	镍氢蓄电池	4.45	3.74	-15.96%
3	锂一次电池	19.27	18.49	-4.05%
4	锌锰电池	144.99	133.73	-7.77%
5	碱锰电池	145.05	139.02	-4.16%
6	铅酸蓄电池	1.98	2.16	9.09%
7	锂离子蓄电池	34.28	37.73	10.06%
	合计	350.50	335.53	-4.27%

三、2022年中国主要电池产品出口额（亿美元）

序号	品种	2021年	2022年	2022年与2021年同比增长
1	镍镉蓄电池	0.81	0.61	-24.69%
2	镍氢蓄电池	4.55	5.52	21.32%
3	锂一次电池	4.35	4.77	9.66%
4	锌锰电池	6.52	6.31	-3.22%
5	碱锰电池	13.03	12.5	-4.07%
6	铅酸蓄电池	35.78	39.03	9.08%
7	锂离子蓄电池	284.28	509.19	79.12%
	合计	349.32	577.93	65.44%

四、2016-2022年中国主要电池产品出口额、出口量及变化趋势（出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	120.73	132.57	163.88	185.05	217.26	349.32	557.93
出口量	300.83	316.26	321.37	325.04	336.94	350.50	335.53

五、镍镉蓄电池出口

1、2022年镍镉蓄电池出口量为0.66亿只，2021年出口量为0.47亿只，同比上涨了40.43%。2022年镍镉蓄电池出口额为0.61亿美元，2021年出口额为0.81亿美元，同比减少了24.69%。

2、2022年镍镉蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	中国香港	9803349	10,825,069
2	美国	2248983	5,006,814
3	韩国	5566103	4,955,683
4	德国	463733	4,076,598
5	墨西哥	1977336	3,644,519
6	越南	32694011	2,482,900
7	澳大利亚	113395	2,368,898
8	伊朗	5762	2,087,204
9	沙特阿拉伯	64134	1,808,152
10	新加坡	274835	1,794,680

3、2016-2021年镍镉蓄电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	1.65	1.03	0.93	0.83	0.66	0.81	0.61
出口量	0.76	0.78	0.59	0.48	0.37	0.47	0.66

六、镍氢蓄电池出口

1、2022年镍氢蓄电池出口量为3.74亿只，2021年出口量为4.45亿只，同比减少了15.96%。2022年镍氢蓄电池出口额为5.52亿美元，2021年出口额为4.55亿美元，同比增长了21.32%。

2、2022年镍氢蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	中国香港	155894037	118,726,708
2	美国	33789636	70,371,751
3	德国	48400891	36,188,775
4	日本	22469201	34,241,374
5	法国	1963548	24,650,333
6	荷兰	14629659	21,603,236
7	俄罗斯联邦	7448495	14,484,309
8	阿联酋	803635	13,641,689
9	马来西亚	6853280	13,043,049
10	南非	440138	12,891,721

3、2016-2021年镍氢蓄电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	4.21	4.00	3.94	3.86	4.10	4.55	5.52
出口量	5.05	5.10	4.62	4.12	4.31	4.45	3.74

七、锂一次电池出口

1、2022年锂一次电池出口量为18.49亿只，2021年出口量为19.27亿只，同比减少了4.05%。2022年锂一次电池出口额为4.77亿美元，2021年出口额为4.35亿美元，同比上涨了9.66%。

2、2022年锂一次电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	中国香港	391825621	74,723,731
2	美国	202848762	70,537,792
3	德国	202774888	33,172,391
4	越南	125838323	29,376,049
5	印度	163949531	22,373,231
6	比利时	164375222	18,095,788
7	意大利	13969383	16,418,128
8	俄罗斯联邦	41547276	16,001,972
9	韩国	52770265	15,566,268
10	波兰	24157791	14,761,475

3、2016-2021年锂一次电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	3.68	3.17	3.14	3.11	3.44	4.35	4.77
出口量	18.10	13.36	12.93	13.24	14.93	19.27	18.49

八、锌锰电池出口

1、2022年锌锰电池出口量为133.73亿只，2021年出口量为144.99亿只，同比下降了7.77%。2022年锌锰电池出口额为6.31亿美元，2021年出口额为6.52亿美元，同比下降了3.22%。

2、2022年锌锰电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	尼日利亚	2591075172	84,474,611
2	坦桑尼亚	756019222	42,486,743
3	美国	709462264	39,771,041
4	德国	474108673	28,807,950
5	中国香港	456732457	28,220,612
6	安哥拉	547950736	23,809,892
7	刚果(金)	428416120	18,897,846
8	喀麦隆	370331442	15,522,973
9	巴基斯坦	324413257	13,906,982
10	俄罗斯联邦	346425344	13,704,390

3、2016-2021年锌锰电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：10亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	8.20	7.85	8.17	8.03	7.16	6.52	6.31
出口量	17.572	17.820	17.531	17.406	16.177	14.499	13.373

九、碱锰电池出口

1、2022年碱锰电池（包括圆柱、扣式和其他碱锰电池）出口量为139.02亿只，2021年出口量为145.05亿只，同比件事了4.16%。2022年碱锰电池出口额为12.5亿美元，2021年出口额为13.03亿美元，同比减少了40.7%。

2、2022圆柱碱锰电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	美国	1937747209	237,128,857
2	德国	1158183590	112,416,215
3	日本	914769816	89,575,358
4	俄罗斯联邦	684321565	61,799,819
5	韩国	494748028	52,076,551
6	荷兰	593888516	49,638,632
7	中国香港	525164701	49,407,453
8	波兰	560379948	47,610,090
9	英国	277176521	28,923,772
10	澳大利亚	256780714	28,304,135

3、2016-2021碱锰电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：10亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	7.99	8.64	9.87	9.91	11.91	13.03	12.5
出口量	8.387	9.971	10.664	11.057	13.167	14.505	13.902

十、起动用铅酸蓄电池出口

1、2022年起动用铅酸蓄电池出口量为4956万只，2021年出口量为4745万只，同比上涨了4.45%。2022年起动用铅酸蓄电池出口额为9.63亿美元，2021年出口额为8.77亿美元，同比上涨了9.8%。

2、2022起动用铅酸蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	印度尼西亚	7222475	61,205,490
2	马来西亚	2528443	58,666,101
3	伊拉克	1213227	57,618,045
4	阿联酋	1556788	50,740,900
5	墨西哥	3072838	50,533,130
6	美国	1350883	44,162,011
7	沙特阿拉伯	1217959	42,061,706
8	加纳	1450360	41,709,689
9	尼日利亚	1326310	32,361,560
10	德国	1367695	28,528,809

3、2016-2021年起动用铅酸蓄电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：千万只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	3.36	6.06	5.5	5.89	7.24	8.77	9.63
出口量	2.0	3.2	2.7	2.8	3.6	4.7	5

十一、其他铅酸蓄电池出口

1、2022年其他铅酸蓄电池出口量为1.67亿只，2021年出口量为1.51亿只，同比上涨了10.6%。2022年其他铅酸蓄电池出口额为29.4亿美元，2021年出口额为27.01亿美元，同比上涨了8.85%。

2、2022其他铅酸蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	美国	7172555	200,987,616
2	德国	4607938	145,443,217
3	马来西亚	5861299	137,400,847
4	俄罗斯联邦	6449326	129,942,276
5	澳大利亚	1993870	121,989,657
6	阿联酋	2368788	101,731,908
7	意大利	4854903	94,423,857
8	波兰	1991566	92,935,413
9	南非	3464364	84,921,776
10	新加坡	3301887	81,984,430

3、2016-2021年其他铅酸蓄电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：千万只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	23.23	21.34	24.07	23.09	23.35	27.01	29.4
出口量	19.4	16.8	16.3	14.2	13.3	15.1	16.7

十二、锂离子蓄电池出口

1、2022年锂离子蓄电池出口量为37.73亿只，2021年出口量为34.28亿只，同比上涨了10.1%。2022年锂离子蓄电池出口额为509.19亿美元，2021年出口额为284.28亿美元，同比上涨了79.12%。

2、2022年锂离子蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口量（只）	出口额（美元）
1	美国	254724426	10,122,979,483
2	德国	220147406	7,724,197,334
3	韩国	357183243	5,275,508,461
4	荷兰	45137695	3,360,066,715
5	越南	709563380	2,827,332,401
6	印度	560328234	1,797,454,404
7	中国香港	408361001	1,705,191,697
8	西班牙	18876536	1,691,070,077
9	日本	40268882	1,651,341,898
10	英国	40178249	1,362,673,982

3、2016-2022年锂离子蓄电池出口额、出口量及变化趋势（出口额单位：亿美元；出口量单位：亿只）

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
出口额	68.41	80.48	108.25	130.31	159.40	284.28	509.19
出口量	15.17	17.11	19.39	20.87	22.21	34.28	37.73

十三、出口主要国家和地区概况

1、美国，2022年出口美国金额为108.13亿美元，2021年出口美国金额为56.60亿美元，同比上涨91%，占中国总出口额18.71%。

2、德国，2022年出口德国金额为81.23亿美元，2021年出口德国金额为38.98亿美元，同比上涨了108.4%，占中国总出口额14.1%。

3、韩国，2022年出口韩国金额为54.23亿美元，2021年出口韩国金额为31.46亿美元，同比上涨了72.4%，占中国总出口额9.4%。

4、荷兰是近年来增长比较快的市场，主要是由于出口到荷兰的动力电池和储能电池金额大增。2022年出口荷兰金额为35.44亿美元，2021年出口香港金额为13.35亿美元，同比增长164.49%，占中国总出口额的6.13%。

5、越南，2022年出口越南金额为29.71亿美元，2021年出口越南金额为26.65亿美元，同比上涨了11.5%，占中国总出口额5.1%。

6、中国香港是中国电池最大的转口贸易地，2022年出口香港金额为20.18亿美元，2021年出口香港金额为26.94亿美元，同比减少25.1%，占中国总出口额由2021年的7.71%降为3.5%。

7、其他主要市场

序号	国家和地区	2022年出口额（亿美元）	2021年出口额（亿美元）	同比增长（%）	占2022年总出口额的比重（%）
1	印度	19.5	12.74	53.06	3.37
2	日本	18.2	14.37	26.7	3.15
3	西班牙	17.63	10.18	73.18	3.05
4	波兰	15.35	6.79	126.07	2.66
5	英国	15.05	5.29	184.5	2.6
6	斯洛伐克	12.17	8.48	43.51	2.11
7	意大利	10.22	5.27	93.93	1.77
8	澳大利亚	8.26	4.60	79.57	1.43
9	中国台湾	6.72	5.05	33.07	1.16
10	墨西哥	6.31	3.67	71.93	1.09
11	马来西亚	6.13	4.10	49.51	1.06
12	印度尼西亚	5.52	4.00	38	0.96
13	巴西	4.8	4.38	9.59	0.83
14	法国	4.68	3.42	36.84	0.81
15	俄罗斯联邦	4.34	3.39	28.02	0.75

十四、中国电池产品出口变化趋势

1、锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种

根据海关出口数据统计分析，近6年来，锂离子电池产品一直是中国电池出口的主要品种，出口额占比均超过50%，并呈逐年快速递增。从2016年的出口额68.41亿美元，占比56.67%，快速上升2022年的出口额509.19亿美元，占比88.1%；出口数量从2016年的15.17亿只增长到2022年的37.73亿只。

2、中国锂离子电池出口产品结构发生变化

从2016年和2022年中国锂离子电池出口平均单价的变化，可以推断出口产品和应用市场的变化，2016年锂离子电池市场主要以消费类产品为主，2022年锂离子电池市场除传统消费类产品外，动力和储能市场得到快速发展。

从2022年出口前十大国家和地区产品的平均单价差异，可以推断出口不同国家和地区产品结构的显著不同。印度、越南和中国香港主要是价格较低的消费类产品用电池为主，日本、德国、美国、韩国等国家主要以中高端消费类、动力及储能市场用电池，荷兰、西班牙等国家主要以动力和储能用大型电池为主。

2016年锂离子蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口额（亿美元）	平均单价（美元/只）
1	香港	18.83	3.46
2	美国	10.93	9.49
3	越南	5.81	3.18
4	印度	4.1	2.4
5	日本	3.69	10.34
6	韩国	2.85	3.40
7	德国	1.94	10.89
8	荷兰	1.84	10.25
9	英国	1.57	9.49
10	台湾省	1.37	6.88

2022年锂离子蓄电池出口前十大目的地（按出口额排序）

序号	国家和地区	出口额（亿美元）	平均单价（美元/只）
1	美国	101.23	39.74
2	德国	77.24	35.09
3	韩国	52.76	14.77
4	荷兰	33.6	74.44
5	越南	28.27	3.98
6	印度	17.97	3.21
7	中国香港	17.05	4.18
8	西班牙	16.91	89.59
9	日本	16.51	41.01
10	英国	13.63	33.92

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2023年3月26日