2014年11月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和传真相结合的形式召开。审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。

      本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价35.97元/股，90%则为32.37元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于32.40元/股。

      定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

      本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的合计不超过十名的特定对象。

      本次非公开发行股票的募集资金总量不超过26,100万元（含发行费用），扣除发行费用后用于以下项目：

      1.以19,618万元向宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权；

      2.以4,900万元投资建设6,000t/a液体六氟磷酸锂项目。

      其中，6,000t/a液体六氟磷酸锂项目的实施主体为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（下称“九江天赐”），公司将通过向九江天赐现金增资的方式具体组织实施。