根据披露，2015年11月6日，雅化集团与众和股份在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，本次众和股份拟发行价格为11.53元/股，将以2015年9月30日作为标的公司评估的基准日，由众和股份聘请的有证券从业资格的评估机构对标的公司国理公司和兴晟锂业进行评估。

 

　　其中，众和股份向雅化集团发行股份购买兴晟锂业100%股权的股份数量为标的资产评估值除以发行价格；若国理公司评估值不低于89732万元，众和股份向除雅化集团外的国理公司其他股东发行股份的估值按50532万元确认，发行股份数量为50532万元除以发行价格11.53元，扣除这部分股东换股价值和过渡期预计亏损后的剩余价值部分换取的股票全部归属于雅化集团，且雅化集团换股数应不超过(88732-50532)万元÷发行价格(11.53元)。雅化集团因参与本次发行股份购买资产而获得的众和股份全部股票承诺锁定12个月。

 

　　相关信息显示，国理公司成立于2007年1月8日，注册资本及实收资本为11185万元，雅化集团持有国理公司37.25%的股权，仅为参股公司，对国理公司不具有控制权。截至2015年9月30日，国理公司未经审计的资产总额为52658万元、负债总额10851万元、净资产41807万元。兴晟锂业成立于2009年9月9日，注册资本及实收资本为8200万元，雅化集团持有100%的股权。截至2015年9月30日，兴晟锂业未经审计的账面资产总额为17464万元、负债总额17280万元、净资产184万元。

 

　　雅化集团表示，本次交易后，公司从直接经营锂产业转为通过持有锂产业上市公司的股份间接参与锂产业，从直接获取锂产业实体经济收益转为通过投资方式分享锂产业成长利益，不同的参与模式均可支撑企业的良性发展；此外，本次交易后，将更有利于公司集中精力加快民爆产业转型升级，提高公司的盈利能力，抢抓机遇拓展相关产业，实现“具有国际竞争力的民爆产业集团”的战略远景目标。

 

　　据悉，本次双方签署的协议为框架协议，本次交易需对标的资产进行审计、评估等工作后，协议各方还需另行签署正式协议，正式协议能否最终达成及签订时间存在不确定性。本次协议的签署不会对雅化集团2015年业绩产生重大影响。

 

　　随着市场的持续火爆，各企业明确了动力电池 为未来发展方向，拓展产品线、新建工厂等现象不断出现，这也就催生了锂电原材料的需求出现暴涨，影响最明显的，是锂盐的供应出现严重的短缺，电池级碳酸锂的价格从2015年初的4万出头一路上涨至7万/吨，而且仍然抢手，预计未来2-3年内，锂电整个产业链供不应求的现象都将持续。

 

　　为了迎合市场发展的需要，解决各企业在生产缺口、原材料不足等方面的问题，给锂电上下游厂家提供一个购销平台，由鑫椤资讯主办，中国化学与物理电源行业协会指导的2016锂电及关键原材料采配会/技术交流会将于1月6-7日在长沙召开。

 

　　本次采购配对会议邀请了电动汽车、锂电池、钴盐等企业参会，会议根据产业链分为原料专场、材料专场和锂电专场，在探讨每条供需链的同时也将加强企业间的深度交流，在历时两天的会议中，我们除了在会议期间提供技术交流外，还将在各专区中搓和企业成交，为锂电行业的快速发展做好铺垫，希望各业内人士踊跃参与。

 

　　会议时间、选址：

 

　　会议地址：湖南长沙

 

　　时间：1月6--7日（5日报道）

 

　　会议酒店：湖南世纪金源大饭店

 

　　地址：湖南长沙开福区金泰路199号

 

　　星级：5星

 

　　会场：1000平

 

　　住宿价格：约450元/间

 

　　专区介绍：

 

 

　　根据中国化学与物理电源行业协会的统计，2014年中国锂离子电池产品销售收入达到715亿元，同比增长21.1%。锂电池需求的增加也带动了正极材料销售的快速增长，随着我国对新能源汽车投入的增加,预计2015年我国动力电池对正极材料的需求将达约1.6万吨,而正极材料总需求将达到6.6万吨，未来发展潜力巨大。

 

　　正极材料原材料具有明显的稀缺属性，随着正极材料需求量的增长，自2014年以来，钴盐、碳酸锂等产品价格一直居高不下，尤其是碳酸锂产品出现了50%左右的大幅上涨，作为正极材料主要的生产原料，在一定程度上牵制了正极材料的发展。作为锂电池产品的重要原材料，正极材料的供给将严重影响锂电的未来发展，为此，我们在2016年伊始之际召开此次锂电及关键原材料采配会/技术交流会，加强正极材料上下游各企业的联系，助力企业发展。

 

　　动力型电池专区

 

　　2014年，受新能源汽车扶持政策推动，动力锂离子电池迎来了跨越式发展，根据中国化学与物理电源行业协会统计，2014年动力电池国内产值达到100亿元，同比增长200%，且这一态势一直延续至今。根据现有统计数据估算，2015年国内动力电池产值将超过200亿，在锂离子电池中的整体份额占比将达到25%左右，增长速度极快。同时，由于动力电池供不应求，导致近两年内的电池新建产能几乎全部是动力型产品，以满足源源不断的市场订单。

 

　　根据电池厂反馈，大家热衷于动力电池，除了产品本身需求量出现暴增以外，另一方面是因为动力电池的技术门槛相对较高，有极高的安全性和一致性要求，排除了小作坊式的企业，产品定价有一定的利润空间。目前，主流的EV用动力电池组售价仍能达到2.5元/Wh，比起容量型电池不足1元/Wh的市场价来说合理得多。

 

　　在“十三五”规划中，新能源汽车仍然是发展的重点，受此影响，未来5年内锂离子动力电池都将保持良好的增长势头。1月6日，让我们相聚长沙，在动力型电池专区中，共同探讨动力电池与新能源汽车的未来发展，以及动力电池的梯次利用等深入话题。