中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)将参与成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)对全球最大的锂辉石矿生产商澳大利亚泰利森公司(Talison Lithium Ltd.)的收购。
四川天齐锂业股份有限公司昨日公告称，2013年2月25日，天齐集团通过子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)与中投公司的子公司立德投资有限责任公司(以下简称“立德”)签订合同。天齐集团为天齐锂业的控股股东。
按照合同约定，中投公司拟通过立德对文菲尔德投资约3亿加元(折合人民币约24亿元)，持有文菲尔德约35%股权，用于文菲尔德以协议安排方式全面收购泰利森。中投公司已于2013年2月22日从澳大利亚外资审查委员会取得澳大利亚政府对其通过立德参股文菲尔德无异议的批复。
目前，天齐集团通过文菲尔德间接持有泰利森2287.80万股普通股股权，占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的19.99%。根据相关协议安排，如文菲尔德对泰利森收购完成，将100%持股泰利森，天齐集团将间接持有泰利森65%股权；如文菲尔德对泰利森收购未能完成，天齐集团间接持有泰利森19.99%的股权。
天齐集团及其子公司分别与瑞士信贷集团、中国工商银行股份有限公司、Twenty Two Dragons Ltd (ADM Capital之子公司)签署了金额分别为2亿美元、1.2亿美元和5000万美元的贷款协议，符合文菲尔德与泰利森之间的《协议安排实施协议》项下约定的资金义务。
天齐锂业称，该融资结构安排不影响天齐集团之前已取得的有关全面收购泰利森的中国国家发展和改革委员会、中国商务部、国家外汇管理局和澳大利亚外资审查委员会的批复。
公告称，上述资金安排需满足约定的放款先决条件。天齐集团已告知泰利森，其预计将于2013年3月12日澳大利亚第二次法庭听证会之前满足该等条件。上述资金加上文菲尔德之前在其澳大利亚托管账户中2500万美元的存款，将足以使文菲尔德按照《协议安排实施协议》履行其购买泰利森剩余约80.01%的股份和期权的资金支付义务。
天齐集团已向泰利森提供完成上述资金安排必要的融资文件。
资料显示，泰利森注册于澳大利亚并在加拿大多伦多证券交易所上市，其主营矿产资源的勘探、开采、加工与销售，是公司生产所需主要原材料——锂精矿的惟一供应商。泰利森的主要资产是西澳的格林布什锂辉石矿，矿产资源总计储量为7040万吨，探明和可信的矿物储量为3140万吨。拥有全球锂资源大约31%的市场份额。
天齐集团承诺，若成功收购泰利森的所有股份，天齐集团将在收购完成后12个月内启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业的相关事宜。
去年12月24日，天齐锂业发布非公开发行预案称，拟以不低于24.60元/股的价格发行不超过1.7亿股，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于向天齐集团购买其间接持有的泰利森19.99%或65%的股权，金额不超过37亿元。
