羊年伊始，一则“苹果四处挖角进军电动汽车”的消息突然出现在各大电池网端。据悉，《韩国时报》报道称，苹果正从三星电子招募电池专家和其他高科技技术员工，为其电动车项目做准备。而在上周，电动车电池制造商A123状告苹果，声称后者通过不公平手段挖走其员工。连续出现的消息似乎说明：“苹果造车”并非是空穴来风。
事实上，苹果的动向并非是独立的现象。进入2015年，不少企业都在加速布局新能源汽车领域。1月份，比亚迪推出了“唐”这款SUV新能源车；记者粗略统计发现，2015年将上市的新能源车型预计超过10款；另外，乐视网(300104)、富士康等“门外汉”此前均宣布进军新能源汽车产业；而最近传出的消息是，汉能薄膜计划推出太阳能全动力汽车。
无论是传统汽车产业巨头，抑或是行业外部人士，均在觊觎新能源汽车市场盛宴。而其大背景便是去年新能源汽车产销呈现出了井喷之势。数据显示，新能源汽车2014年的产量达8.39万辆，同比增长近4倍；共计销售7.4万辆，在2013年，此类车型的销量还只有1.76万辆。
分析人士指出，新能源汽车产销在2014年的爆发，根源上源于政策的持续推动。如各地陆续出台相应的新能源汽车补贴政策，补贴政策也得到延续，由此带动了私人对新能源汽车的消费。由于发展新能源汽车是一个系统工程， 预计全产业链的配套激励政策此后会持续出台，产业的增长有望持续。
令人欣喜的是，羊年开年前夕，新能源汽车产业便迎来利好消息。2月16日，科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》(以下简称《方案》)。《方案》计划在现有技术基础之上，到2020年建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。
华泰证券对此分析指出，2015年新能源汽车产量在中性和乐观假设下，分别有望达17-25万辆左右。预计未来3年的复合增速有望到达80%，对应2015年动力锂电池的需求增速有望实现73%以上的增长。基于电动车需求的快速增长，目前动力电池产能将严重不足，缺口有望超过20%。从产业链需求传导的角度来看，动力锂电池生产企业将会率先获益。对应的受益标的包括东源电器(002047)、比亚迪(002594)、多氟多(002407)、拓邦股份(002139)等。
据悉，目前主营“输配电器”的东源电器之所以能入选标的，应该是考虑国轩高科资产注入的预期。根据东源电器公告，公司拟发行股份收购国轩高科100%股权，并发行股份募资用于建设年产2.4亿Ah动力锂电池项目。资料显示，国轩高科具有磷酸铁锂电池组核心技术，并完成三元电池技术储备，是国内少数以动力电池为核心的锂电企业。重组后，国轩高科将实现借壳，上市公司有望变身为国内动力电池龙头企业。国轩高科给予了2014-2017年扣非净利润2.25亿、3.16亿、4.23亿和4.68亿的业绩承诺。国泰君安研报指出，鉴于锂电行业高景气和国轩高科核心竞争力，其实际净利润将大幅超过业绩承诺。