时代万恒今日公告称,公司拟以发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)、张桂华、庞柳萍、张允三、上海鼎兰创业投资中心(有限合伙)8名股东合计持有的九夷能源100%股权,本次交易价格为35000万元.
本次交易完成后,公司控股股东持有时代万恒的股份将下降至10037.76万股,持股比例将下降至44.38%,控股股东地位不变,辽宁省国资委仍为公司的实际控制人.
公司表示,考虑评估方法的适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为最终评估结果.九夷能源在评估基准日2014年9月30日的净资产账面值为11084.69万元,收益法评估后的股东全部权益价值为35215.05万元,增值率为217.69%.
据查,时代万恒现有服装进出口贸易和房产开发业务两项主业,受市场环境、宏观政策等因素影响,2014年1至9月业绩出现亏损.在此背景下,公司从2013年起即积极探索产业转型升级,以合作方式开发非洲加蓬林业资源,涉足新的产业,构建房地产、国际贸易和新兴产业三足鼎立的产业结构.
值得注意的是,为保证本次收购资产的质量,交易双方约定了盈利承诺.据公告,九夷能源的股东承诺,公司2015年至2017年净利润分别不低于3300万元、3630万元、3993万元.如没有达到,九夷能源的股东将优先以现金补偿,具体金额由九夷能源各股东根据自身情况和意愿决定,不足部分以交易方获得的时代万恒股份进行补偿.