9月9日晚间,东源电器发布重组预案,公司拟以以发行股份的方式收购国轩高科100%股权,交易作价33.5亿元,公司将向珠海国轩贸易有限责任公司等9家企业及李晨等43名自然人合计发行4.89亿股,交易完成后,国轩高科成为公司的全资子公司。同时,公司股票将于9月10日开市起复牌。
交易完成后,东源电器的控股股东将变更为珠海国轩,实际控制人将变更为李缜。交易价格占上一个会计年度末资产总额的100%以上,因此构成借壳上市。
此外,公司拟向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人以6.84元/股的价格发行股份募集配套资金,募集资金8.2亿元,发行股份数量为1.2亿股。募集的资金将用于国轩高科投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目。