继2018年燃油车产销增长停滞,2019年国内新能源汽车市场也将迎来下行。截止到10月份,国内新能源车产销尚不足95万辆,预计全年产销勉强达到120万辆,同比首次出现下滑。受此影响,动力电池装机量也未能有太大变化,仅依靠单车装机量的提升带来小幅增长。行业虽然增长停滞,但头部企业的市场占有率却越来越高:2019年1-10月,仅CATL和比亚迪两家电池企业的市场份额占比就达到了72%,相比去年的61.4%又增加了10个百分点,集中度已经异常高。在此背景下,不少电池企业无法在动力市场立足,产销规模或下滑、或停产,退出市场竞争。
国内市场增长乏力,但海外市场却越来越热。2019年海外新能源汽车销量预计将达到107万辆,同比增长近20%,同时,德国传统车企开始全力All in 新能源,大众推出全新电动平台并将于2020年投放市场,奔驰EQC、奥迪E-tron也于11月份相继发布,随着德国政府宣布大幅提高电动汽车补贴,意味着这一传统燃油车制造国开始觉醒并追赶,预计未来几年海外新能源车市场将迎来快速增长期。
展望2020年,随着国产特斯拉的投产以及众多外资新车型的上市,动力电池的供应链格局将出现明显变化,如何在补贴退坡后面对全球化的竞争是国内动力电池企业需要深入思考的问题。在这一轮重大变革中,会有一大批电池企业淘汰出局,也会有一批优秀的企业大浪淘沙、脱颖而出。《2019动力锂离子电池行业研究年度报告》也正是在此背景下制作,希望能够帮助企业理清思路,辨清方向。这篇报告是鑫椤资讯锂电池团队的心血之作,不少数据经过跟企业的反复核对方才敲定,建议深读。
2019动力锂离子电池行业研究年度报告
目录
第一章 行业宏观面分析
第一节 行业相关政策与解读
第二节 新能源车补贴变化趋势与预判
第二章 全球新能源汽车市场分析
第一节 国内纯电动新能源车市场分析
1.1 纯电动乘用车市场分析
1.2 纯电动客车市场分析
1.3 专用车市场分析
第二节 国内插电式混合动力新能源车市场分析
2.1 插混乘用车市场分析
2.2 插混客车市场分析
第三节 其他新能源车
3.1 燃料电池客车市场分析
3.2 燃料电池专用车市场分析
第四节 海外新能源汽车市场分析
4.1 美国市场
4.2 欧洲市场
4.3 日本市场
4.4 韩国市场
4.5 其他市场
第五节 热销新能源汽车产品分析
第三章 国内车用动力电池市场分析
第一节 三元动力电池配套量分析
第二节 磷酸铁锂电池配套量分析
第三节 锰酸锂电池配套量分析
第四节 钛酸锂电池配套量分析
第四章 全球主要动力电池企业分析
第一节 国内主要动力电池企业分析
1.1 宁德时代
1.2 比亚迪
1.3 合肥国轩
1.4 孚能科技
1.5 力神电池
1.6 亿纬锂能
1.7 比克电池
1.8 万向A123
1.9 卡耐电池
1.10 捷威动力
第二节 海外主要动力电池企业分析
2.1 松下
2.2 LG化学
2.3 三星SDI
第三节 全球主要动力电池企业未来产能规划
第四节 2019年动力电池企业竞争力排名
第五章 正极材料行业分析
第一节 三元正极材料市场分析
1.1 2019年三元材料产销量与价格变化分析
1.2 三元材料主要生产企业产销情况
1.3 国内三元材料企业竞争力排名
1.4 三元前驱体市场分析
第二节 磷酸铁锂材料市场分析
2.1 2019年磷酸铁锂材料产销量与价格变化分析
2.2 磷酸铁锂主要生产企业产销情况
2.3 国内磷酸铁锂企业竞争力排名
第三节 钴酸锂材料市场分析
3.1 2019年钴酸锂材料产销量与价格变化分析
3.2 钴酸锂主要生产企业产销情况
3.3 国内钴酸锂企业竞争力排名
3.4 钴盐市场分析
第四节 锰酸锂材料市场分析
4.1 2019年锰酸锂材料产销量与价格变化分析
4.2 锰酸锂主要生产企业产销情况
4.3 国内锰酸锂企业竞争力排名
第六章 负极材料行业分析
第一节 2019年负极市场概述
1.1 锂电负极材料市场回顾
1.2 锂电负极材料市场价格分析及2019年预测
1.3 锂电负极材料市场量价分析
第二节 负极材料主要生产企业分析
2.1 深圳贝特瑞新能源材料有限公司
2.2 上海杉杉科技有限公司
2.3 江西紫宸科技有限公司
2.4 东莞市凯金新能源科技股份有限公司
2.5 翔丰华新能源材料有限公司
2.6 湖南中科星城石墨有限公司
2.7 江西正拓新能源科技股份有限公司
2.8 深圳市斯诺实业发展有限公司
第二节 负极原料市场分析
3.1 球化石墨市场分析
3.2 2019年针状焦市场分析
3.3 石油焦市场分析
第三节 石墨化市场分析
第七章 隔膜行业分析
第一节 2019年隔膜产销量与价格变化分析
第二节 隔膜主要生产企业产销情况
2.1 星源材质
2.2 上海恩捷
2.3 沧州明珠
2.4 苏州捷力
2.5 天津东皋
2.6 中科科技
2.7 辽源鸿图
第三节 国内隔膜企业竞争力排名
第八章 电解液行业分析
第一节 2019年电解液产销量与价格变化分析
第二节 电解液主要生产企业产销情况
2.1 广州天赐高新材料股份有限公司
2.2 深圳新宙邦科技股份有限公司
2.3 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
2.4 东莞市杉杉电池材料有限公司
2.5 天津金牛电源材料有限责任公司
2.6 广东金光高科股份有限公司
2.7 河南省法恩莱特新能源科技有限公司
2.8 香河昆仑化学制品有限公司
第三节 国内电解液企业竞争力排名
第四节 六氟磷酸锂市场分析
第五节 溶剂市场分析
第九章 充电桩市场分析
第一节 2019年国内充电设施保有量分析
第二节 充电桩主要运营商安装量分析
第十章 电池回收市场分析
第一节 电池回收行业政策与现状
第二节 梯次利用市场现状
第三节 拆解回收市场现状
第十一章 下游应用市场分析
第一节 储能市场
第二节 电动自行车市场
第三节 低速电动车市场
第四节 数码电池市场
第十二章 行业发展与展望
第一节 动力电池行业规模展望
第二节 主要动力电池企业战略规划预判
图表目录
表 1 新能源行业主要法律法规及行业政策
表 2 2019 年乘用车补贴变化
表 3 2019 年客车补贴变化
表 4 2019 年专用车补贴变化
表 5 各车企新能源车产量
表 6 EV乘用车各车企出货量
表 7 EV客车各车企出货量
表 8 EV专用车各车企出货量
表 9 PHEV乘用车各车企出货量
表 10 PHEV客车各车企出货量
表 11 主要动力电池厂家电池配套量
表 12 2019年主要电池企业三元电池分月度装机量
表 13 2019年主要电池企业铁锂电池分月度装机量
表 14 主要电池企业锰酸锂电池分月度装机量
表 15 主要电池企业钛酸锂电池分月度装机量
表 16 2019年主要动力电池企业装机量及市场份额
表 17 CATL动力电池装机量
表 18 比亚迪动力电池装机量
表 19 国轩高科装机量
表 20 孚能科技装机量
表 21 力神电池装机量
表 22 亿纬锂能装机量
表 23 比克电池装机量
表 24 万向A123装机量
表 25 卡耐电池装机量
表 26 捷威动力装机量
表 27 主要动力电池企业产能及规划产能
表 28 国内主要动力电池企业竞争力排名
表 29 国内三元材料企业产量情况
表 30 振华新材三元材料产量
表 31 当升科技三元材料产量
表 32 优美科三元材料产量
表 33 容百锂电三元材料产量
表 34 长远锂科三元材料产量
表 35 厦门钨业三元材料产量
表 36 杉杉科技三元材料产量
表 37 湖南桑顿三元材料产量
表 38 天津巴莫三元材料产量
表 39 湖南瑞翔三元材料产量
表 40 国内三元材料企业竞争力排名
表 41 磷酸铁锂材料合计产量
表 42 2017-2019年主要磷酸铁锂生产企业产量
表 43 国内磷酸铁锂企业竞争力排名
表 44 主要正磷酸铁企业产量
表 45 2017-2019年主要钴酸锂企业产量
表 46 厦门钨业钴酸锂产量
表 47 杉杉科技钴酸锂产量
表 48 天津巴莫钴酸锂产量
表 49 盟固利钴酸锂产量
表 50 格林美钴酸锂产量
表 51 2019年钴酸锂企业排名情况
表 52 全球钴储量分布情况
表 53 主要锰酸锂生产企业年产量
表 54 中信大锰矿业锰酸锂年产量
表 55 湖南海利锰酸锂年产量
表 56 贵州丕丕丕锰酸锂年产量
表 57 湖南桑顿锰酸锂年产量
表 58 青岛乾运锰酸锂年产量
表 59 国内锰酸锂企业竞争力排名
表 60 内蒙古地区部分扩建及新建石墨化项目统计表
表 61 2017-2019年主要隔膜生产企业产量对比
表 62 星源材质隔膜产量及价格对比
表 63 上海恩捷隔膜产量及价格对比
表 64 沧州明珠隔膜产量及价格对比
表 65 苏州捷力隔膜产量及价格对比
表 66 天津东皋隔膜产量及价格对比
表 67 中科科技隔膜产量及价格对比
表 68 辽源鸿图隔膜产量及价格对比
表 69 国内隔膜企业竞争力排名
表 70 主要电解液厂家产能及扩建情况
表 71 2019年主要电解液企业年产量
表 72 国内主要电解液生产企业竞争力排名
表 73 国内主要六氟磷酸锂生产企业产能及产量对比
表 74 2019年六氟磷酸锂新增产能情况
表 75 2017-2019充电桩数量与新能源车保有量对比
表 76 主要充电桩运营商介绍
表 77 电池回收行业政策一览
表 78 国内主要电池回收企业工艺路线及产能对比
表 79 铅酸电池与梯次利用电池主要指标对比
表 80 拆解回收成本分析
表 81 拆解回收成本收益分析
表 82 动力电池装机量需求预测
表 83 主要动力电池企业未来几年产能规划情况
表 84 四大正极材料主要指标对比
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