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华尔街日报:一家中国公司主导了电池市场

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-05  来源:华尔街日报
  一家鲜为人知的中国公司已成为全球最大的电动汽车电池制造商。
 
  北京策划了一个没有给世界太多选择的方案。
 
  中国是迄今为止最大的电动汽车市场,为了提高在快速增长的电动汽车行业中的地位,中国几年前开始向外国汽车制造商施压,要求它们使用中国本土生产的电池。一家名为CATL的公司是唯一一家能够大规模生产安培的工厂。
 
  汽车制造商们并不高兴,但他们还是排了队。2017年,戴姆勒公司(Daimler AG)的三名高管在会议开始后不久访问了CATL总部,当时为来访者准备技术简报的CATL项目经理江凌峰回忆说,他们表现出了愤怒。
 
  江先生说,戴姆勒的一位高管打断了他的简报。“我们不感兴趣,”蒋先生说。“我们来这里的唯一原因是别无选择,所以我们就谈谈价格吧。”
 
  去年全球210万辆电动汽车销量中,中国占了60%。据国际能源署(iea)预计,到2030年,全球插电式汽车年销量将在2300万至4300万辆之间。据估计,电动汽车将占中国汽车销量的57%,欧洲的26%,美国的8%。
 
  为了满足需求,汽车制造商将需要数以百万计的锂离子电池,而锂离子电池是电动汽车目前最赚钱的部分。
 
  领先的是CATL,根据研究公司Benchmark Minerals Intelligence的数据,CATL今年的装机容量、电池工厂数量及其综合规模,已成为全球最大的电动汽车电池制造商员工们表示,CATL模仿了另一家中国公司,电信巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.),复制了其部门结构和要求工作量的文化,CATL还模仿了华为的做法,将研发放在首位,以实现频繁的技术改进。
 
  美国政府以国家安全风险为由,限制了与华为的业务往来。电池不会造成同样的陷阱。
 
  然而,中国在电动汽车电池领域的主导地位对美国和欧洲的决策者来说是一个令人担忧的发展,他们越来越担心共产党对华为网络设备等新技术和新产品的影响。中国还一直在寻求通过从刚果民主共和国等地的矿山采购,锁定世界上大部分重要电池部件钴的供应链。
 
  “中国在关键矿产供应链和电动汽车电池市场上的主导地位带来了商业和安全方面的担忧,”阿拉斯加州参议员利萨·穆尔科夫斯基(Lisa Murkowski)说,她是一位共和党人,今年3月提出了两党合作的《美国矿产安全法》(American Mineral security Act),以解决美国对外国资源的依赖该法案将指定关键矿产,并推动有关如何开发这些矿产的研究,包括可能建立一个本地电池供应链。
 
  虽然亚洲企业在电动汽车电池技术方面走在了前列,但欧洲汽车业直到最近才开始专注于发展柴油发动机技术,美国企业也对国内电动汽车的商业案例表示怀疑。
 
  2019年上半年占全球电动汽车销量13%的美国,迄今已让自由市场顺其自然。一家充满希望的电池初创企业破产,被一家中国汽车零部件公司收购特斯拉公司(Tesla Inc.)在内华达州的“千兆工厂”(GigaFactory)与电池制造商松下公司(Panasonic Corp.)合作,旨在仅为特斯拉提供车辆。
 
  作为与罢工工人谈判的一部分,通用汽车公司(general motors co.)最近建议在其闲置的俄亥俄州洛斯顿组装厂附近建一家电池工厂。
 
  在欧洲,各国领导人正在组建一个由政府当局组成的财团,以帮助发展那里的汽车电池行业,目前有几家工厂正在开发中,至少有10亿欧元(11亿美元)的公共资金流入该行业。
 
  与此同时,CATL在7月份表示,其在2019年上半年的利润增长了一倍多,达到约3亿美元。到2028年,该公司将拥有足够的产能,每年供应420万辆电动汽车,略高于韩国lg化学有限公司(lg chem ltd.),并遥遥领先于三星sdi公司(samsung sdi co.)和松下(panasonic)等业内其他主要企业。
 
  CATL正在向中国以外的地区扩张。该公司将投资20亿美元在德国的第一家海外工厂,该工厂将于2021年开业,宝马公司是其第一大客户。该公司去年12月还在底特律开设了一家美国销售办事处,不过美国与中国的贸易战使其前景不明朗。基准矿产情报公司(Benchmark Minerals Intelligence)董事总经理西蒙?摩尔(Simon Moores)表示,美国电池生产的短缺,使得在北美开设一家CATL工厂可能成为下一步的行动,这在政治上是允许的。
 
  八年前,由白手起家的大亨曾毓群(robin zeng)创立了CATL。他是一位受过训练的物理学家和工程师,将12年前在香港创立的公司ATL卖出。他在中国一直默默无闻,直到最近在胡润中国富豪榜上排名第53位,在2018年CATL在深圳证券交易所上市后,他积累了58亿美元的财富。
 
  包括曾在内的有有人员拒绝置评。
 
  曾从其他外国汽车公司挖走员工,同时有意识地努力让公司像华为一样运作,前项目经理江先生和其他人说。这包括给员工分配多个角色,并要求他们在CATL快速发展的同时长时间工作。
 
  “我被聘为供应链经理,”另一位前雇员温卓回忆道。“但后来他们还让我当了项目经理,然后又当了设计质量经理就像华为:高负荷、高压力。”
 
  曾在一次会议上听取了美国电池专家、通用汽车长期高管鲍勃高扬(bob galyen)的讲话,并聘请他担任首席技术官。据一位知情人士透露,曾先生邀请Mr Galyen到CATL总部所在的沿海城市宁德共进晚餐。该人士说,Galyen预计会见到曾先生,他发现公司的所有高级管理和工程人员大约有60人在餐厅等他。
 
  最重要的是,曾得到了北京方面的支持,北京方面希望建立一个由当地制造商提供动力的可行的电动汽车产业。
 
  北京从2013年开始实施补贴计划,鼓励国内外汽车制造商销售更多的电动汽车中国推广电动汽车是提高未来工业能力计划的一部分,也是治理污染和减少对外国石油依赖的一种方式。
 
  随着市场的腾飞,在2015年,中国政府告诉汽车制造商,如果他们使用的电池来自一份批准的供应商名单,其中包括数十家中国公司,但不包括外国公司,他们才有资格获得补贴。
 
  愿意放弃补贴的汽车制造商仍然可以自由使用外国电池。但全球汽车公司的高管们表示,中国官员警告他们,如果不使用国内电池则可能面临报复。中国工业和信息化部没有回应置评请求。
 
  当时,许多全球汽车制造商已经与外国电池生产商达成了长期协议。通用汽车一位前高管表示,通用汽车已与lg-chem投资上海一家电池组工厂,而福特则与松下达成了全球供应协议。那些交易陷入了僵局。
 
  “这让我们非常沮丧,”一家外国电池制造商的前高管表示。“我们正在中国建立新工厂,突然之间,我们不得不眼睁睁地看着我们的汽车制造商合作伙伴加入竞争。”
 
  韩国和日本的制造商无法在中国销售,他们开始利用现有工厂生产出口电池,而新项目被推迟。
 
  三星sdi发言人表示,该公司在中国的工厂主要为欧洲客户生产电池,但希望未来也能从中国电动汽车市场获利。松下拒绝置评。LG化学没有回答记者的提问。
 
  截至2017年底,已有近100家中国电池制造商出现。
 
  这位通用汽车前高管表示,尽管从某些方面来看,CATL电池的性能不如韩国和日本的顶级电池,但在产量和稳定性方面,CATL电池的表现都优于中国的替代电池,而且其规模是其他公司所无法比拟的。许多其他的本地玩家挣扎着维持生计。
 
  这位高管说:“我们开始对所有中国供应商的电池进行测试。“我们很快就意识到,如果你要和一家中国公司合作,只能是CATL。”
 
  从事电池行业的人士表示,CATL目前已大幅缩小了韩国和日本企业在成本和发电量方面的差距,并将在三年内拉近水平,许多汽车制造商已经将该公司纳入其长期计划。
 
  不过,据CATL前供应链经理曹先生说,汽车制造商对CATL的主导地位感到不满,CATL的电池价格也比主要竞争对手高出25%,因为该公司仍在学习以成本效益大批量生产。
 
  “价格高,服务慢,”他在总结CATL向汽车制造商客户提出的建议时说。
 
  戴姆勒(daimler)的一位发言人最初对不得不购买CATL电池表示不满,她表示CATL是一个“重要且有价值的合作伙伴”,并补充说,“我们的供应商关系基于四个主要价值观:创新、最高质量、合作伙伴关系和稳定。CATL也不例外。”
 
  今年9月,这家德国公司同意在欧洲的戴姆勒卡车和公共汽车上开始使用CATL电池。
 
  在同意开始在汽车中使用CATL的电池后,外国汽车制造商出于自身声誉的考虑,被迫帮助该公司取得成功。
 
  这位通用汽车前高管表示:“这些公司此前与三星或LG的所有合作现在都被引入了CATL,以确保供应的充足质量。”
 
  通用汽车通过其在中国的主要合资企业,于2018年与CATL签署了战略合作协议。通用汽车的一位发言人说,该公司对与其供应商有关的事宜不予置评。
 
  其他全球汽车制造商,包括本田汽车(Honda Motor Co.)、现代汽车(Hyundai Motor Co.)、日产汽车(Nissan Motor Co.)、丰田汽车(Toyota Motor Corp.)和大众汽车(Volkswagen AG.),已与CATL签订合同,为其电动汽车提供动力今年9月,CATL与全球最大的汽车零部件公司罗伯特博世(robert bosch)签署协议,为这家德国供应商的混合动力系统开发高性能电池。
 
  根据Benchmark Minerals Intelligence的数据,CATL在2018年生产了27GWH,并计划在未来十年每年增加约20GWH的生产能力。相比之下,特斯拉在内华达州的“千兆工厂”目前每年生产约24gWh的电动汽车电池。
 
  今年6月,北京宣布计划取消对外国电动汽车电池的有争议的限制,并向韩国和日本的大型企业重新开放市场。基准矿产情报公司(Benchmark Minerals Intelligence)的摩尔说,中国需要这些电池,预计电动汽车电池的总需求将远远超过中国生产商自己能够满足的水平。
 
  “政府所做的对中国来说是件好事,”前CATL项目经理江先生说“没有它的限制,我不认为CATL会成功。”
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
本会服务范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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