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中国电池企业哪家强?“百强榜”透露出行业哪些特点?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-05  来源:中国汽车报
      7月29日,中国化学与物理电源行业协会发布了“2018年度中国电池行业百强企业名单”。与去年的榜单相比,今年的榜单呈现出三个显著特点,一是前五位变化不大,只有宁德时代超越超威,从去年的第三位跃居第二位;二是整个行业销售收入出现较大增长,增幅近20%;三是出现“强者恒强”之势,在竞争加剧的态势下,行业集中度再次提高。

      “目前整个动力电池行业处于调整时期,动力电池行业集中度提高,意味着行业‘洗牌’进一步加剧,这是行业目前面临的最大问题。”8月1日,中国电池工业协会专职副理事长王敬忠在接受《中国汽车报》记者采访时表示。

      榜单前五皆是国内巨头

      按照此次榜单公布的数据,前五名分别是,天能动力国际有限公司,以345.52亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一位,销售收入同比增长28.4%。宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”),以296.11亿元位居第二位,同比增长48.1%。超威动力控股有限公司以269.48亿元排名第三位,同比增长9.3%。宁德新能源科技有限公司,以246.45亿元位居第四位,同比增长32.7%。比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”),以218.07亿元位居第五位,同比增长45.5%。

      其中,宁德时代和比亚迪是国内电动汽车动力电池两大巨头,销售收入增长分别达到48.1%和45.5%,增长率领先。

      成立仅8年的宁德时代,已与本田等国际汽车制造商建立了合作关系,自2017年销量超过松下以来,一直是全球领先的电池供应商。今年5月,上汽集团和宁德时代宣布联合成立动力电池公司。至此,宁德时代作为动力电池新秀,一举收获了一汽、广汽、东风、吉利等整车厂的订单,还拿下了宝马动力电池大单。

      以动力电池起家的比亚迪,将“电动未来”作为自己的核心理念之一,壮大动力电池产量则是其“粮草先行”的体现。且不说其为国内较早生产动力电池及电动汽车的企业之一,从其动力电池产量的不断扩容,也可看出其进取雄心。目前比亚迪在深圳市拥有两个电池工厂,每年的电池产量可以满足25000台大巴车、60万台插电式混合动力家用轿车需要。比亚迪正在青海投资建设的新电池工厂,将形成10GWh的动力电池年生产能力,今年比亚迪动力电池产能已经扩产至40GWh。除了自足,还可供应市场。2018年,国内动力电池市场份额中,宁德时代占比约四成,比亚迪占比约两成,是国内动力电池名副其实的两大巨头。

      此次发布的这一榜单,是根据企业申报数据和上市公司年报,综合评定出的2018年度中国电池行业百强企业。

      行业“洗牌”正在加剧

      榜单显示,动力电池行业增长幅度较大。本次百强企业中首次有1家企业营业收入超过300亿元;5家企业营业收入超过200亿元,比2017年增加3家;超过100亿元的企业有8家,比上届增加1家;超过50亿元的企业有23家,比上届增加2家;超过20亿元的有53家,比上届增加8家。入围企业最低营业收入 7.71亿元,上届为6.79亿元。

      行业调研也表明,动力电池产能正进一步向头部企业集中。统计数据显示,2018年度中国电池行业百强企业共实现营业收入达到4499.35亿元,同比2017年3751.49亿元增长19.9%。新能源汽车用动力锂离子电池营业收入由2017年的780亿元同比增长14.1%,达到890亿元;产量由2017年的446亿瓦时同比增长45.7%,达到650亿瓦时。储能用锂离子电池营业收入由2017年的52亿元同比增长20%,达到65亿元,产量由2017年的39亿瓦时增长到52亿瓦时,同比增长35%。

      与此同时,虽然动力锂离子电池市场需求巨大,但行业竞争日趋激烈,行业的整合与“洗牌”加剧。随着国家政策的深度调整和补贴的快速退坡,动力电池行业集中度持续提升,市场将进一步向头部企业集中。2018年前20家企业装机量占比91.8%;前5家企业装机量占比73.6%。前2家企业占比61.3%。2019年1-5月,前20家企业装机量占比96.5%;前5家企业装机量占比80%,前2家企业占比70%。2019年各个企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛下限提高、企业资金链紧张等多重压力,市场进入快速洗牌阶段,二三线梯队企业面临更大的资金压力,多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务,转向电动工具、电动自行车等小动力市场。2019年上半年与新能源汽车配套的动力电池企业数量降到不足70家,下半年动力电池企业数量将进一步减少。

      “前几年,动力电池企业一度达到上千家,随着补贴退坡和行业洗牌,很多盲目上马,实力较弱的动力电池企业要么转产,要么面临停产。”王敬忠表示,新能源的补贴退坡将延续到明年,估计经过大浪淘沙,剩下的大约只有一两百家企业。

      王敬忠建议,除了资金、资源的调整配置之外,动力电池企业最重要的是抓住技术创新这个“命门”,他认为:“只有掌握核心技术,才能在竞争中做大做强。”
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
本会服务范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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