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材料互有涨跌 电池市场一周汇总(4.06-4.12)

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-04-12  作者:鑫椤资讯
      锂电池

      小动力电池市场最近处于敏感期。由于电动自行车新国标即将在4月中旬执行,下游经销商无法预估政策执行力度,因此均保持零库存状态,导致3月底以来自行车用小动力电池市场有价无市,处于停滞状态。Pack厂表示,预估新政在每个地区的实行力度都不一样,具体情况至少要等到5月份才能体现,因此这种“行政性”淡季行情还将延续约1个月。数码市场相对稳定,主流2500mAh三元容量电芯6.1-6.4元/颗,需要注意的是,高容量数码电池的国产化率越来越高,进口电芯市占率进一步被压缩。

      正极材料

      本周国内三元正极材料价格整体表现偏稳,NCM523动力型三元材料报13.8-14万/吨,NCM523数码型三元材料报13.2-13.8万/吨,NCM811型三元材料报20-21万/吨。受补贴退坡影响,国内三元材料市场需求状况呈现分化态势,主流大厂订单稳中有增,而中小型厂家需求略显萎靡。分型号来看,常规523型三元材料需求遇冷,单晶5系、6系三元材料仍受市场追捧。

      三元前驱体方面,本周市场价格持稳为主,常规523型三元前驱体依旧报在8.7-9万/吨之间。持货商方面有意上调报价,然下游响应者不多,国内三元正极厂家整体看涨意愿不强,因此适当补库存后又重归观望。硫酸钴方面,本周市场主流成交价格报在5-5.3万/吨之间,较上周上涨0.4万/吨左右。硫酸钴价格回升推动三元前驱体企业入市备货,本周市场成交情况继续好转。硫酸镍方面,本周市场报价在2.5-2.7万/吨之间,较上周小涨0.05万元/吨,供不应求仍是推动价格上涨的主要因素。而硫酸锰价格近期有所下调,价格报在0.68-0.71万/吨之间,主要是受到增值税下调影响。

      钴价方面,虽然本周外媒报价继续回升,但是国内电解钴价格略显滞涨,周内市场报价维持26.5-28.5万/吨之间不变。受此影响,国内市场整体看涨意愿有所降温,拖累市场成交。四氧化三钴方面,本周市场主流报价在17.4-19.6万/吨之间,较上周回升1.3万/吨左右。

      磷酸铁锂市场基本稳,企业正常销售价格4.6-5.1万/吨,部分库存品抛售价格可以低至4万,但品质无法保证。主流观点普遍认为,今年磷酸铁锂产销量有望触底回升,达到8万吨水平,同比增幅将超过15%,不过这并不代表价格会出现回暖。由于前两年过多的产能扩充,导致目前磷酸铁锂闲置产能巨大,市场整体供过于求的状态并不会在今年出现扭转,企业低利润运行现象也难以改变。

      本周锂盐市场价格下滑明显。据了解,受江西地区工碳供应充足影响,本周工业级碳酸锂累计下跌0.15万/吨至6.6万/吨左右,电池级碳酸锂变化不大,成交价7.6-7.8万/吨。氢氧化锂方面,新增产能投产影响逐渐显现,价格向合理区间下行,现电池级氢氧化锂(未研磨)主流价格至8.8-9.3万/吨。鑫椤资讯认为,锂盐产品的供应相对过剩,年内价格缓步下行属于合理调整。

      本周锰酸锂市场价格维持稳定,低端容量型主流报价在3.1-3.6万元/吨,高端容量型主流报价在3.6-4.3万元/吨,动力型锰酸锂主流报价在4.7-5.2万元/吨。据部分厂家反馈,3月份锰酸锂市场订单饱和,大多数厂家已恢复满产,且因4月15日起,强制性国家标准GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》即将实施,业内一致判断这一纸新规将带动锂电池在电动自行车领域的几何式增长。以星恒电源为主的电动自行车配套厂家锰酸锂订单拉升明显,带动整个动力型锰酸锂市场需求,且市场多数预期2019年电动自行车用锂电池将迎来一轮爆发式增长,锰酸锂产能释放量将进一步扩大,预计自2019年3月起,各主要厂家锰酸锂产量将有所提升。

      负极材料

      近期负极材料市场大稳小调,产品价格相对平稳,现国内负极材料低端产品主流报2.1-2.8万元/吨,中端产品主流报4.4-5.7万元/吨,高端产品主流报7-9万元/吨。据某负极材料厂家表示,目前公司的价格经过跟下游厂家的拉锯战,已经趋于稳定,短期不会有大幅调整。下游需求方面,数码市场需求处于回升中,动力电池市场需求同比增长显著,环比波动不大。数据显示,3月新能源汽车销售11.1万台,同比增长100.9%;1-3月,新能源汽车累计批发25.4万台,累计增量13.7万台,批发累计增速117.8%。

      隔膜

      随着增值税下调政策的出台,据隔膜企业反映,一些下游大客户要求隔膜企业根据调整的增值税税点降价。隔膜行业内的价格战一直持续,这使得一些隔膜企业甚至出现了亏损,市场普遍认为今年一些隔膜企业会退出市场或被并购。虽然当前市场已经进入4月份的传统旺季,但是从下游的实际采购情况来看,需求一直比较低迷。很多企业将目光投向海外储能和数码市场,希望拓展海外业务。

      本周国内隔膜产品价格有所下调;数码方面:5μm湿法基膜报价3-3.5元/平方米;5μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为4元/平方米;7um湿法基膜报价为2元/平方米;7μm+2μm+1μm湿法涂覆隔膜报价为2.8元/平方米。动力方面:14μm干法基膜报价为1元/平方米;9um湿法基膜报价1.4-1.7元/平方米;9μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.5-2.8元/平方米。

      电解液

      本周电解液市场热点依然集中在溶剂,EC紧张的局面短期难以改善,六氟磷酸锂低价随着各家前期合同执行完毕,均开始按照新单价格执行,普遍在10万元/吨左右。原料市场不消停,电解液价格却仍不涨反跌,产品同质化竞争激烈,对于普通规格的电解液产品来说价格调涨不易,部分厂家为抢占市场份额,甚至窄幅下调售价。现国内电解液价格普遍在3.3-4.4万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.3-2.8万元/吨。原料市场,现DMC报8000元/吨左右,DEC报12000-13000元/吨,EC报12000元/吨。现六氟磷酸锂价格主流报10-11.5万元/吨,高报13万元/吨。

      总结

      近期动力电池装机量数据已经出炉,3月份装机5.09GWH,同比环比增长都超过100%,仍然比较亮眼。不过值得注意的是,锰酸锂电池的装机量变得越来越小,截止到3月份已经几乎看不到锰酸锂电池装机。实际上,由于磷酸铁锂价格持续下跌,成本上已经可以向锰酸锂电池看齐,导致锰酸锂的优势不再明显,而短板则仍然存在。不过,锰酸锂材料作为三元材料的辅助掺杂产品,应用广泛,预计仍将在中低端市场上发光发热。
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
本会服务范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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