2017年下半年国内石墨化产能不足造,一度在负极材料市场上造成排队抢产能的热闹景象,石墨化厂家门庭若市,一改在此之前的价格一再被打压,账期不断被拉长的被动局面。由20011年至今国内石墨化代工价格的波动情况就可以想象出,近一年多来负极石墨化代工市场的热闹程度。
图:2011-2018年国内负极石墨化代工价格走势
锂电负极石墨化代工市场的热闹,自然吸引了业内外无数目光,一时在这块狭小的领地兴起了扩建潮。首先,锂电负极材料企业开始配套石墨化产线。在2017年以前,国内锂电负极材料企业只有深圳贝特瑞和上海杉杉给自己配套了石墨化产线,且大部分仍以外协代工为主。但锂电负极材料行业在近几年新能源产业如火如荼发展的大背景下,负极产量也是快速增长,2017年下半年在环保加持,石墨电极行业分流产能等多重因素的叠加下,让负极石墨化产能遭遇前所未有的瓶颈。如此一来,具有一定规模的负极材料企业开始布局石墨化。如深圳贝特瑞和上海杉杉加紧扩建,江西紫宸,东莞凯金,深圳翔丰华,深圳斯诺,中科星城等负极企业均兴建,收购或者入股等不同形式来配套负极石墨化产能。据鑫椤资讯统计,近一年来,国内负极材料企业新增石墨化产能约20万吨。
表:重点负极材料厂家石墨化配套情况统计
公司名称 |
原有产能(吨) |
扩建计划(吨) |
备注 |
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
30000 |
8000 |
2018年上半年宜宾金石二期投产,实现年产能1.5万 |
内蒙古凯金新能源科技有限公司 |
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10000 |
2018年4月一期5000吨投产 |
内蒙古斯诺新材料科技有限公司 |
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10000 |
2018年4月中旬投产 |
内蒙古兴丰新能源科技有限公司 |
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100000 |
2018年一期50000吨年底陆续投产 |
上海杉杉科技有限公司 |
7000 |
50000 |
内蒙古杉杉2018年4月开建,2019年建成投产 |
福建翔丰华新能源材料有限公司 |
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10000 |
2018年一期5000吨7月试产 |
湖南中科星城石墨有限公司 |
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17000 |
2018年上半年一期月产600吨石墨化产线正常运转 |
数据来源:鑫椤资讯
其次,不仅锂电负极材料企业在大力扩建,原有石墨化代工企业也是扩建的主力军之一。 据鑫椤资讯统计,国内原有在产10家石墨化代工企业规划扩建产能13.4万吨。
再者,新进入石墨化代工企业。据鑫椤资讯统计,7家国内新进入石墨化企业规划新建石墨化产能9.5万吨。
在石墨化这个小领域内,仅一年左右的时间,这波扩建潮可谓来势汹涌。上半年已经有一些产能开始释放,但截至目前尚未对石墨化代工市场的价格形成冲击。下半年仍在又不少产能陆续释放。
表:2018年下半年部分石墨化代工产能释放统计
公司名称 |
项目情况 |
内蒙古恒胜新能源科技有限公司 |
1万吨石墨化产线7月试产 |
博路天成新能源科技有限公司 |
二期6000吨石墨化产线7月投产 |
新疆天宏基硅业有限公司 |
二期1万吨产能计划年底投产 |
内蒙古兴丰新能源科技有限公司 |
下半年一期5万吨计划开炉 |
上海杉杉科技有限公司 |
内蒙古杉杉5万吨石墨化计划建设完成并投产 |
福建翔丰华新能源材料有限公司 |
一期5000吨7月投产,二期计划年底前投产 |
江苏贝肯盛创新能源科技有限公司 |
1万吨石墨化产线计划下半年投产 |
数据来源:鑫椤资讯
如果按照目前的市场发展进程来看,预计到下半年,随着国内新增石墨化产能的不断释放,供需关系将逐步发生逆转。预计到2019年锂电负极石墨化代工市场将再次进入价格战行列。