11日,工信部发布通知,决定组织开展锂电池行业基本情况调查,以摸清我国锂电池行业现状,为制锂电池的安全标准和生产企业的安全准入提供依据。调查范围包括从事锂电池及锂电池原材料生产的所有企业。
点评:
调查源于锂电池事故以及行业产能过剩等困局。近几年来,由锂电池引发的火灾甚至爆炸事故频发,锂电池的安全问题引起社会的高度关注,如年初比亚迪E6纯电动出租车起火事件使锂电安全受到各方质疑。同时事件也引起了政府有关部门的重视,日前,工信部苗圩部长对锂电池安全工作进行了专门部署,要求做好锂电池的安全标准和生产企业的安全准入等工作,加强管理和准入,防止安全事故发生。同时,我们认为目前进行的调查也与锂电行业产能过剩有关。在国家新能源汽车政策的刺激下,锂电行业扩产严重,但是,目前新能源汽车产量远没达到预期,使得锂电行业产能过剩,电池、材料质量良莠不齐。
未来锂电行业可能设臵规模、技术等门槛。本次调查的内容包括两个方面:第一,企业总产量、销售收入、出口额等基本情况;第二,企业产品的应用情况,包括手机等数码传统领域和电动工具、电动自行车、新能源汽车等动力电池领域。我们认为,为了防止安全事故发生,国家可能设臵规模、技术等门槛,提高锂电行业进入门槛;规模上,国家可能在普通锂电产品方面设臵一个产量起点,而对动力电池等国家支持产品主要设臵技术门槛;技术上,国家可能要求企业严格把关质量控制,提高产品的一致性,从而提高产品的安全性。
锂电行业的规范利好杉杉股份、新宙邦、德赛电池等上市公司。锂电行业上市公司一般为相关子行业的龙头企业,具有规模、技术上的优势。未来行业的规范有望淘汰部分中小企业的落后产能,这为锂电上市公司带来了投资机会。锂电材料方面建议关注新宙邦、杉杉股份、江苏国泰;锂电池方面建议关注比亚迪、德赛电池、比克。
