自2016年底财政部发布调整新能源汽车推广方案以来,国内的动力电池体系之争似乎越来越明朗。2017年,车用动力电池装机量中,三元材料录得16.56Gwh,同比增长达到92.5%,几乎翻倍,而磷酸铁锂虽仍有18.07Gwh的装机量,但同比增长-10.1%,颓势尽显。
很显然,政策对市场的指导意义相当大。伴随着补贴进一步退坡,高能量密度以及高容量电池的需求迅猛提升,促使正极材料企业迅速转型:2017年下半年以来,磷酸铁锂的投扩产项目几乎绝迹,而三元材料则大干快上,当年即新投入7-8万吨产能,截止到2018年4月底,仍有11.05万吨产能仍在建设中,典型的如厦门钨业、当升科技、无锡凯力克等扩建产能都在万吨级。同时应该注意的是,所有在建产能均属于高镍项目。到2020年,高镍三元材料产能占比将超过常规三元材料产品,达到60.8%。
除此以外,对有实力的三元材料企业来说,即使没有政策的推动,市场的力量也将推使其向高镍方向转变。2017年以来电解钴上涨幅度超过200%,已经严重影响了材料企业的生产安全和利润空间,而如果从523型转向811型材料,对钴的用量将减少52%!以目前硫酸钴近15万/吨、硫酸镍2.8万/吨、硫酸锰0.69万/吨来计算的话,单吨811三元材料的成本比523要省下来2万元,同时,目前市场上811还比523要贵2万/吨,也就意味着811的利润空间将比523高4万/吨,相当可观。这也就难怪如宁波金和等有技术实力的企业甚至不再推出622材料,而主推811了。
结语
不论是从政策角度、还是市场角度来看,未来2年高能量密度锂离子电池都将成为绝对主流。而主流企业也早已看到这一变化趋势,不断朝着高镍三元、硅基负极等方向加码扩充产能。我们认为,2018年是高能量密度电池向着规模化生产非常重要的一年,到2018年年底,我们可以昂首挺胸的说我们的电池并不低端,在市场竞争上,能够真正的与日韩企业一战。