2017年锂电负极材料石墨化代工出现了近年的首次调涨,一改其历年逐年下跌的走势,且2017年下半年以来,对于锂电负极材料厂家来说,已经不仅仅是价格调涨,更重要的是行业产能严重不足,已经影响到了企业的接单,出现有单不能接和无法按时交货的情况。石墨化代工企业一时门庭若市,负极厂家排队抢产能。
石墨化代工价格的调涨背后本质体现的是供需关系变化,石墨化代工从一度的供过于求转变为产能缺口形势严峻。究其原因,主要是以下几点:
1. 锂电负极材料产量快速增长。2017年中国锂电负极材料总产量19.6万吨(详见《2017年锂电负极材料产业链年度报告》@鑫椤资讯),环比增长约24%。另外,人造石墨类负极材料比例不断攀升,据鑫椤资讯统计,通过对国内19家负极材料产量统计发现,天然石墨类产量占比仅22%。石墨化需求量增速明显要高于整个负极材料总产量增速。刚需快速增长为石墨化代工涨价埋下伏笔。
2. 环保政策制约石墨化产能释放及扩张。2017年国内环保检查“下狠手”,石墨化生产企业不定期被检查,产能无法有效释放。而一些新增石墨化产能审批速度放缓,或者要求更加严苛。环保是2017年石墨化产能不足的推手之一。
3. 国内石墨电极市场逆袭暴涨,石墨化产能转移。自2017年下半年开始,国内石墨电极市场迎来空前盛世,超高功率石墨电极价格暴涨近10倍。石墨化产能一部分转移至石墨电极市场,让本就不宽裕的石墨化产能再次被分流。
诸多因素叠加,造就了2017年石墨化代工市场的繁荣,锂电负极材料企业的望单兴叹。石墨化代工市场供需阶段性失衡一直延续到2018年,目前尽管是动力电池市场的淡季,需求不够旺盛,但一些负极材料生产厂家仍表示石墨化制约了企业的接单情况,成为行业短板。
鉴于未来锂电负极材料市场旺盛的石墨化代工需求,石墨化市场产能也在不断扩张,各企业纷纷进入这片热土。一些目前年产过万的负极材料厂家开始自建石墨化工厂,如江西紫宸、深圳斯诺、东莞凯金、福建翔丰华、中科星城等负极材料厂家均在积极布局石墨化,原就有石墨化工厂的深圳贝特瑞和上海杉杉也在不断扩建。
据鑫椤资讯统计,2017年20家石墨化企业石墨化产能为18.2万吨,实际产总量约13万吨(详见《2017年锂电负极材料产业链年度报告》@鑫椤资讯)。31家石墨化生产企业扩建及新建产能为22.2万吨,预计今年下半年这些扩建产能将陆续释放,缓解目前捉襟见肘的供需形势。