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分离厂停工 包钢稀土上演行业内浮沉

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-10  来源: 鑫椤资讯  作者:鑫椤资讯
    稀土市场依然寒冷如冬,此时,包钢稀土旗下各家稀土、焙烧、冶炼分离企业均已停工数月。尽管市场低迷,然而包钢稀土依然耗资9.4亿元向其大股东包钢集团收购600万吨稀土矿堆。包钢稀土并没有属于自己的稀土矿山,它的一切矿源均来自于包钢集团。
    而这样的背景也使其成为北方稀土行业的主导者。包头市经贸委副主任孙连坤介绍,内蒙古原35家稀土上游企业目前已经“淘汰”22家,计划年底完成剩余13家企业的整合。
    稀土市场浮沉
    2009年以来,包钢稀土在资本市场迅速攀升,而稀土价格在一年以后也开始大涨。资金炒作,稀土地位提升,以及包钢稀土在行业变化中所扮演的特殊角色,在一定程度上加快了其在资本市场的迅速膨胀。
    2011年7月18日,稀土产品价格达到顶峰。这一天,氧化铽市场价已涨至20000-22000元/千克。氧化镨钕价格比年初增长了6倍。主要稀土氧化物产品涨幅均在5倍以上,而镝铽铕三种金属涨幅更是同比达到15倍至20倍。徐成的投资也达到了顶峰。
    然而,随之而来的是坍塌。自2011年8月以来,稀土产品价格开始不断下滑。至当年11月25日,氧化铽价格已经跌至12000-14000元/千克,跌幅为4成。截至2012年12日6日,其价格已经滑落至4800-5000元/千克,相比去年最高价降幅为76%。行业内人士尽管一路抛售手中的货物,终究还是大亏。
    包头市宏发稀土有限责任公司总经理杨润先介绍,随着稀土价格的巨变,包头当地炒稀土的人并不在少数。不少此前是做稀土贸易生意。今年11月以来,包钢稀土连续3次溢价收储稀土氧化物,希望藉此提振市场,不过,整体局面依旧如故。
    第三届中国稀土协会秘书长徐广尧表示,此前稀土价格与其实际价值并不匹配,2011年下半年以后,价格逐步回归。
    与稀土价格变化路径相似又有所不同的则是稀土题材在资本市场的大热。
    2008年,包钢稀土股票最低价只有3.67元,至2012年期最高价(复权后),增幅超过25倍,市值过千亿。在次期间,诸如广晟有色和中科三环等稀土题材股,市值也有10倍增长。
    而杨润先认为,2010年以前,稀土价格与其价值背离,2000年之后10年,稀土价格只上涨了2.5倍。之后随着国家政策重视,其价格开始上攀。“在这之前,多数包头当地人也不知道稀土是什么。”而一些先觉者迅速趁机投入大量资金进行炒作。
    2009年以后,稀土板块开始得到国家重视,稀土一跃成为战略资源。而在此前后,包钢稀土开始主导稀土行业规则和政策。上海一名稀土行业研究员认为,包头稀土研究院掌握了很多第一手的稀土行业信息,使包钢稀土具有资本坐庄的优势。而牵头起草的行业标准规则,亦首先会辐射到包钢稀土。
    也是从2009年开始,包钢稀土逐渐成为国内各家公募基金、阳光私募和游资所青睐的标的,纷纷重仓其中。
    然而这些机构很少自始如一,均是有规律地进出包钢稀土,不断反复。
    在过去几年,每到二季度,基金等机构便会蜂拥而入,争相持股包钢稀土;而到三季度,又一哄而散;待到四季度复又重返,次年一季度又散去。
    据WIND数据显示,在过去三年,二季度持股包钢稀土的基金等机构均超过了87家,而三季度持有包钢稀土的机构则分别只有34家、17家和12家,其中绝大多数是被动基金,四季度则分别又均在90家机构左右。如,裕隆证券投资基金就曾在过去3年三进三出于包钢稀土。
    稀土矿源头
    如今的白云鄂博,已不是巍峨高耸的大山,取而代之的是三个巨大的矿坑。三大矿坑是钢铁公司包钢集团的铁矿稀土共生矿,分别为主矿、东矿和西矿。每个矿坑四围的矿层状似螺旋,S形的土路从坑顶一直绕至采矿场底部,其深度超过200米。
    长达55年的矿石采掘,使得这里发生了“愚公移山”式的变化。
    “风吹草低见牛羊是看不到了,满目都是矿场和污水。”包头一名稀土业内人士如是感慨道:“白云矿的很多人都在包头买房,那儿就像是一个孤岛。”
    事实上,由于盗采稀土现象频繁,如今的白云鄂博主矿和东矿四周已经挖了一圈3米宽的防护沟,同时架设了2米高的铁丝网,部分地带则有防护坝。与此同时,包钢(集团)公司在白云鄂博矿区四周建筑了6座岗楼,由保安与民兵24小时巡护,使矿区几乎完全与外界隔离。
    包钢稀土的稀土原料正处在这座“孤岛”之中。包钢稀土董秘办一名工作人员介绍,包钢稀土的稀土原料主要来自于白云鄂博矿的主矿与东矿。
    “目前,包钢集团主要向我们提供稀土矿浆,分为强磁中矿、强磁尾矿、磁矿3种。”上述包钢稀土工作人员介绍,“我们的稀土原料100%来自于包钢集团。”这位工作人员表示,对于包钢稀土而言,稀土原料并不是他们所担心。
    作为包钢稀土第一大大股东,包钢集团是白云鄂博矿区内所有矿场的持有者。白云鄂博是目前国内最大的稀土资源矿,属轻稀土矿,在1927年由地质学家丁道衡首次发现其主矿所在。白云鄂博矿区矿化范围为48平方公里,在200m深度范围内,已探明稀土资源(稀土氧化物)工业储量5738万吨,平均含稀土氧化物为3%~5%,远景储量达1.35亿吨。所含的稀土元素以铈矿为主,其中镧、铈、钕氧化物含量占稀土氧化物总量的88.5%~92.4%。
    白云鄂博稀土矿区由主矿、东矿、西矿、东介勒格勒矿和都拉哈拉铌-稀土矿组成。
    其中,主矿段位于白云鄂博向斜的北翼,是最早被发现的矿段。其铁矿体长约1250m,最宽415m,斜深970m,稀土储量占全矿区总量的32.1%。
    而在主矿之东1.5公里处,则是之后被发现的东矿。据悉,东矿矿体呈帚状,西窄东宽,长1200m,最宽为350m,最大延深800m,其稀土储量占全矿区总量的21.5%。
    据第三届中国稀土协会秘书长徐广尧介绍,主矿与东矿是白云鄂博矿区内稀土资源最为丰富的矿段,其稀土含量较高。“品位在5%至6%之间。”
    包头稀土研究院一名不愿具名人士则表示,白云鄂博矿东矿与主矿稀土含量更高,但近几年已经开始限制开采。
    西矿更确切地说是一座巨大的铁矿,相对而言其稀土含量有限。徐广尧表示,其矿石稀土平均品位不到2%。西矿的稀土氧化物储量仅约为500万吨。
    东介勒格勒矿位于矿区内白云村东北方向2公里,东矿以南1公里之处,为一座东西走向,长近1400米,宽约300米的小山岭。东矿再往东面的都拉哈拉铌-稀土矿的稀土平均品位则为3%。
    9.4亿元矿堆收购
    在上述5个矿段之外,白云鄂博的另一大矿藏则是绵延数公里的稀土矿堆。这些高度从5-30米,覆盖面积超过42万平方米的稀土矿堆,曾是包钢集团的“废矿”,主要分布在白云鄂博矿区的东南部及西部。
    包钢稀土尽管没有属于自己的稀土矿山,也没有稀土开采许可证,但因为背靠大股东包钢集团,其并不缺稀土矿源。
    但最近,包钢稀土计划从包钢集团手中购买大量稀土矿石,转身变为“稀土矿源企业”。
    12月5日,包钢稀土发布公告,拟以现金方式出资8.05亿元人民币购买包钢集团已开采的白云鄂博矿主、东矿稀土矿石(下称“已开采主、东矿矿石”)600万吨。与此同时,其还向包钢集团购买白云鄂博西矿稀土矿石10万吨。
    据悉,白云鄂博铁矿自1957年开矿,一直到1970年代中,由于未建选矿厂,所以不经选矿直接只用富矿入炉炼铁。由此,每年有大量氧化铁品位较低却富含稀土元素的矿石被弃置、堆存,如今这些矿石堆则成了“新的稀土矿山”。
    徐广尧介绍,包钢稀土此次购买的稀土矿石尽管已经堆放多年,但稀土元素含量较高,远比白云鄂博西矿稀土矿石优质。包钢稀土公告显示,其此次购买的已开采主、东矿矿石平均品位6.65%,而西矿稀土矿石平均品位只有1.56%。
    与此同时,白云鄂博稀土矿石堆数量惊人,不亚于一座大型稀土矿石。根据核工业二〇八大队出具的《白云鄂博铁矿主、东矿稀土矿堆及西矿稀土白云岩矿堆采样评价报告》,白云鄂博已开采主、东矿矿石总量达1489.14万吨,其稀土氧化物总含量为99.03万吨,总价值达19.98亿元。而西矿已开采矿石稀土氧化物总含量为5.63万吨。
    包钢稀土此次收购白云鄂博已开采主、东矿矿石,总价为8.05亿元,每吨单价为134.19元。其中,税价为9.4亿元。
    “这是一个合算的价格。”上述包钢稀土人士向理财周报记者透露,目前白云鄂博当地黑矿对外销售稀土矿石的价格也在此之上,“何况矿石到包头的运费目前也达到80元/吨”。
    此前,包钢稀土以采用矿浆进行生产,根据其今年3月调整的矿浆定价模式,品位8%的强磁尾矿矿浆稀土,单价为160元/吨。其此次收购的矿石与此相比并无价格优势。
    此外,让包钢稀土自觉大赚的是,其此次购买的白云鄂博已采稀土矿石,还有可能不需另外缴纳3.6亿元的资源税。“因为我们所购买的矿石属于尾矿,并非新开采矿石。”
    上述包钢稀土董秘办工作人员介绍,包钢稀土此次收购稀土矿石全部供应给其子公司白云博宇。白云博宇原属包钢集团,2008年进入包钢稀土。据悉,白云博宇在今年前1-10月已生产稀土精矿1.26万吨。而包钢稀土稀选厂则以矿浆为原料生产精矿产品。
    “这批稀土矿石预计够用五六年。”上述包钢稀土董秘办工作人员向理财周报记者说道。而包钢稀土准备购买的稀土矿石正是在白云鄂博矿区堆放多年的稀土矿堆。
    以使用期6年计算,包钢稀土子公司每年需要加工100万吨稀土矿。
    据东海证券稀土行业研究员孙亮介绍,根据包钢集团矿山研究院对白云鄂博矿稀土矿堆资源预计,刨去铁矿和部分耗损等,白云博宇公司将获得63万吨稀土矿。以稀土精矿产率为8%计算,其可年产5.04万吨品位为50%的稀土精矿,扣除1174.13元/吨的加工成本,其每年可为包钢稀土带来4.95亿元效益。
    分离厂停工
    从包头城区的恰特站乘坐9路公交,向北经过一片包钢集团的厂区,再沿着西哈线一路向西,在距110国道不到1公里处下车,这一站叫“稀土三厂”。
    马路南侧是一扇高大的门楼,顶端一字竖着用蒙汉双语镂刻的“包钢稀土冶炼厂”。门后面是一条笔直的柏油马路,这条500米长的马路正是通向包钢稀土冶炼厂。门楼西侧,还有一条尘土飞扬的沙土路与之并行,通向的是其他稀土企业。
    包钢稀土冶炼厂的正门更为高大,门口两侧各置一只石狮。工厂门庭紧闭,近3米高的围墙顶部密密麻麻环着铁丝网。这家周长约2.5公里的工厂是包头当地规模最大稀土分离企业。
    厂区内除了包钢稀土冶炼厂,还有包钢稀土另一家子公司科日稀土。
    下午3点至4点半,正门与西侧两扇大门一直没有货车进出。工厂里面也很安静,少有人影走动。
    “没货车进出是因为没开工。”正门的一名门房说道。工厂西侧的金蒙稀土公司内,一名工作人员介绍,当地人称包钢稀土冶炼厂为“稀土三厂”。包钢稀土即是在原包钢集团稀土三厂的基础上组建成的。金蒙同样已经停工大半年。
    而在包钢稀土四周,还有诸如华商稀土、玺骏稀土、基力稀土、企通稀土、红天宇稀土和恒益通稀土等公司,这些目前均处于停工状态。
    在包头城区东南角067县道上,包兰线南侧,则坐落着包钢稀土的另外一家稀土分离子公司华美稀土。这是当地规模仅次于“稀土三厂”的一家稀土分离企业,像绝大多数同行一样,华美稀土厂区内也是一片宁静,同样也是停产。
    华美稀土一名工作人员表示,这家企业已停产“差不多两个月了”,大部分工人都没上班。而另一名华美员工说道:“都没原料怎么生产。”
    包头稀土研究院一名不愿具名人士表示,包钢稀土分离企业今年以来之所以停工,最主要的原因是稀土产品市场价格过低,“今年的稀土氧化物价格甚至有的比成本价格还要低,停工会亏损,但继续生产的话只能亏得更多”。
    徐广尧认为,市场低迷是稀土企业停工的主要原因,与矿源无关。“不管是包钢,还是包头其他企业,稀土原料都很充足。”
    稀土行业的现状也在加速北方地区上游稀土公司的整合。
    北方稀土行业整合
    2011年年末,包钢稀土正式向内蒙古自治区经信委上报《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司组建方案》。而到2012年7月,内蒙古自治区政府、自治区经信委分别向国务院、国家工信部正式上报了该方案。
    这也使得市场对于包钢稀土有了更多猜测。
    近日,包头市经贸委副主任孙连坤透露,内蒙古地区稀土行业整合目前已经过半,按计划将于年底完成。
    他介绍,目前内蒙古地区稀土行业整合,主要针对13家稀土企业,其中包头地区有10家企业。而在此次稀土行业整合之前,内蒙古地区原有35家稀土上游企业,除包头之外,还分布在呼和浩特和巴彦淖尔,“目前已经淘汰了22家”。
    据介绍,内蒙古地区现有的13家稀土企业将逐渐通过重组合作、补偿关闭和淘汰关停等方式逐一淘汰,最终只留下一家上游稀土企业,即包钢稀土。
    包钢稀土因为规模、实力、资源曾优势明显,主导35家稀土上游企业的并购重组,并最终在此基础上逐步组建一家“中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司”。
    不过,在稀土产业链最上游的矿产资源方面,包钢稀土并没有“占得便宜”。
    目前,整个内蒙古地区只有白云鄂博矿用于稀土资源,稀土开采许可证只有两张,均为包钢集团所有。所以,在北方稀土整合过程中,包括开采、选矿和冶炼等环节,实际上均由包钢集团把控。
    “北方地区稀土矿源比较少,而且很集中,整合难度相对较低。”但上述包头稀土研究院不愿具名人士认为,包钢稀土未来把稀土资源整合至旗下的可能性微乎其微。“毕竟它与包钢集团属于同一单位。”
    据WIND数据显示,在过去3年,包钢稀土在包头当地新控股或参股的稀土公司超过8家。
    如2011年4月,包钢稀土以4.65亿元价格收购包头华美稀土高科有限公司66.7%的股权,从而完全控股华美公司。而在2008年则以9165.94万元收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权。
    不过,以包钢稀土于主导整合内蒙古地区稀土上游企业,只是包钢稀土组建“中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司”的第一步。
    接下来,包钢稀土还将联合山东、甘肃等企业,共同重组北方轻稀土企业。目前,北方地区,除白云鄂博矿之外,在山东微山湖亦有一座大型轻稀土矿。据悉,其稀土氧化物工业储量为400万吨。
    早在2011年8月,中钢研集团通过增资扩股方式获得微山湖矿40%的股权。而其余股东分别为崔庄煤矿公司、微山华能公司、航天产业基金。
    尽管包钢稀土名下没有任何稀土矿源,但其入股微山湖矿的可能性并不大。包钢稀土山东子公司淄博包钢灵芝稀土高科有限公司采购经理黄斐向理财周报记者介绍,灵芝稀土稀土分离所用原料均来自白云鄂博矿。
    “包钢稀土自己并不缺稀土资源。”上述包头稀土研究院人士表示,包钢稀土主导的是稀土冶炼分离企业整合,但其在稀土上游的优势不言而喻。“包钢集团的稀土原矿只向包钢稀土供应,而不可能向其他企业提供。”
    除此之外,包钢稀土还积极参与赣州等地稀土分离企业整合。2010年,其与赣州信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司和赣州晨光稀土新材料股份有限公司实现股权合作。

 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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