磷酸铁锂自2015年以来可谓经历了过山车式的行情。2016年同比增速超过100%,而2017年则直接录得负增长,这大起大落的感觉,不是行业内的人士都难以理解——这酸爽。
从2018年前两个月来看,背靠新补贴政策的进一步打击,磷酸铁锂整体行情向下的情况未有好转,2月份整体产量甚至跌破3000吨,创了2年来新低。
具体到企业来看,前2月国内尚有生产量(月产100吨及以上)的企业已仅剩7家,相较于去年高峰的13家几乎砍半,而2月份单月产量突破500吨的企业则完全消失。
除了产量下滑,更为严重的还要数产品价格的不断回落。截止到3月份,磷酸铁锂主流产品价格已近8万/吨,而与大企业之间的合同成交价则早已跌破8万/吨,这与原材料的高昂售价形成鲜明反差。
2018:优化结构 专注大厂
可以看到,2018年磷酸铁锂行业开局不利,全年前景并不乐观。就此,部分企业已提前采取行动,比如优化客户结构,积极开拓储能市场、军工市场等细分领域,为将来的发展蓄力;或者革新供应体系,对付款条件不良的企业实行停止供货,寻求优质供应商等措施。
根据规律,磷酸铁锂行业发展越是成熟,行业集中度则会越高。我们预计2018年最终将会有5家企业从中脱颖而出,吃掉整个市场80%以上份额,而中小企业受规模、技术、资金等弊端拖累将越来越难追赶上第一梯队的步伐。未来的行业竞争,将更多的集中在如何打入大型电池厂供应体系,只有成为嫡系稳定供应商方能保证长远发展的可能。