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正极材料表现分化 电池市场一周汇总(11.04-11.10)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-10  作者:鑫椤资讯

锂电池

电池市场整体偏弱。数码电池方面,往年"双十一"对移动电源等产品的提振现象在今年表现不突出,主要是因为移动电源等产品趋近于饱和,而另一方面,在电芯价格上涨之后,储能路灯用电池组价格没法传导到下游,利润受到明显影响。动力电池方面,受年底减产影响,已有几家主流厂家明显降低产量,往年在年底冲量的现象今年可能不再出现。

 

11月8日,捷威动力投资60亿动力电池项目落户江苏盐城,该项目预计年产能达到10GWh,年销售收将超过100亿,预计2020年全部建成投产。

 

正极材料

本周三元材料市场价格继续稳中有升,至周五,NCM523动力型三元材料主流价在20-21万元/吨,NCM523容量型三元材料主流价在19.5-20万元/吨,较上周上涨3000-5000元/吨。本周三元材料市场价格受原料上涨的影响,继续稳中上抬,各厂家出货情况相对正常,10月底到本周,大部分厂家反馈出货情况较好,一些主流厂年底的订单都已订完。今年前三季度,三元材料上市公司财报亮丽,当升科技(300073)2017年1-9月,公司实现营业收入14.36亿元,同比增长58.2%;归属上市公司股东净利润1.83亿元,同比增长192.32%,公司在高镍多元材料方面已经具备了较强的技术领先优势和市场先发优势,目前已经完成NCM811的中试,预计今年年内将实现小批量生产。厦门钨业(600549)2017年1-9月份,公司实现合并营业收入101.42亿元,同比增长79.73%,实现归属于上市公司股东的净利润5.88亿元,同比增长283.85%;报告期内公司锂电池材料、钨系列产品和稀土系列产品盈利改善,钨锂电多产品价量齐升,公司明年高镍产品将放量。

 

三元前驱体方面523型主流报价11.4-11.7万元/吨,据统计,十月份企业产销量有所下滑,主要受动力电池进入淡季的影响;硫酸钴主流报价9.5-9.9万元/吨,在供应方面略微紧缺,有企业表示部分供应厂家需要现货交易;硫酸镍、硫酸锰市场相对稳定,硫酸镍主流报价2.4-2.7万元/吨,硫酸锰主流报价6400-6800元/吨。

 

钴方面:本周钴市价格暂时稳定,现主流价为43.8-44.8万元/吨。外媒报价已显颓力,但高位价格令进口金属钴和以此结算的原料价格成本居高不下,因此主流生产企业和进口商报价维持高位。本周四氧化三钴市场主流价在361-371元/千克,较上周上涨3元/千克。进入11月,由于终端消费较预期有一定偏差,且在年末最后两个月,不过钴盐厂商对后市较为乐观,僵持高位。

 

磷酸铁锂维持弱势,主流最近一段时间都保持在较低的生产水平中。原料正磷酸铁方面,市场竞争日显激烈,在清库存的大背景下,企业普遍拉低报价,目前主流成交价已拉低至2.2-2.3万/吨,微利局面持续。

 

碳酸锂:本周国内碳酸锂市场仍处于高位稳定,电池级碳酸锂报价在18万元/吨,工业级碳酸锂主流价在15.5-16万元/吨。氢氧化锂维持在15.5-16万元/吨。临近年底,材料厂家反映近期碳酸锂采购依旧偏紧。企业方面:青海恒信融锂业科技有限公司利用企业自主研发的全膜法分离提锂工艺,历时2年在西台吉乃尔盐湖建成年产2万吨电池级碳酸锂项目,于10月23日中午1点一次性投料试车成功。项目工艺全线打通并一次性投料试车成功,为盐湖资源综合开发利用制备高纯碳酸锂开辟了技术新路径,标志着青海盐湖提锂产品开始向精细化、高值化、规模化方向发展。

 

负极材料

 

近期负极市场波动不大,产品价格趋稳。国内负极材料价格低端产品主流报2.6-3.2万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。据某负极材料生产厂家表示,目前公司面临的问题是原料价格高企,石墨化代工需要排队。眼下石墨化的紧张程度今年基本无望缓解,随着各主要负极材料厂家产量的不断攀升 ,以及目前石墨化产能严重受限的尴尬局面,大厂纷纷投建自己的石墨化厂。受环保影响,目前业务石墨化厂家出现扎堆内蒙的现象。如杉杉、紫宸、凯金、斯诺等负极厂纷纷在内蒙古地区建立石墨化工厂,预计明年上半年会是个投产高峰期。受制于石墨化产能不足的影响,负极材料市场总产量短期不会有大的上升空间。

 

原料市场,近期国内低硫焦价格趋稳,现大庆石化报4875元/吨;大港石化报2450元/吨。抚顺二厂报5000元/吨。天然石墨价格-195主流报4400-5000元/吨。球化石墨主流报17000-23000元/吨。现国产针状焦价格报25000-32000元/吨,进口针状焦价格1500-4000美元/吨。

 

隔膜

本周锂电隔膜市场整体依旧保持较好的态势,湿法隔膜需要比较旺盛,价格短期很难有下调的可能。据某隔膜厂称,由于下游需求较旺,导致目前湿法隔膜供应有些吃力,部分电池企业也再次开始采购干法单拉隔膜(优点:孔径均匀成本较低,离子导通性好,多层复合结构横向几乎没有热收缩)。就目前市场情况来看,由于湿法隔膜产能短期内仍未得到大规模扩充,当前湿法隔膜在产企业均满负荷作业,价格下降空间较小,随着各企业产能扩充及有效释放,在2019年和2020年,将会出现比较大的价格下降幅度,预计到2020年,中国湿法隔膜市场均价在每平方米3.5元以下。本周价格方面,干法价格2-2.5元/平,湿法基膜主流产品16μ价格在3.8-4.5元/平;12μ主流市场价格4.2-4.6元/平;9μ市场主流价格为4.6-5元/平; 7μ主流价格为5-5.5元/平,进口隔膜均价在7-8元/平。

电解液

近期电解液市场表现尚可,部分厂家表示预计11月份产量有一定程度的下滑,接近年底一些电池厂家产量出现下滑。电解液价格目前相对稳定。现电解液产品价格主流在4.1-5.6万元/吨,高端产品价格在8万元/吨左右,低端产品报价在2.5-3.8万元/吨。据了解,杉杉衢州工厂现在已经开始进行设备调试,预计月底前后可以进行生产。原料市场,六氟磷酸锂价格相对稳定,现主流在15万元/吨左右。溶剂高位企稳,现DMC报8500元/吨左右,现DEC报16000元/吨。

 

总结

 

最近这段时间行业已经有下行趋势了,主要是动力电池厂采取消化库存策略,生产量出现下滑,相对应的,对原料的采购方面也开始收缩。目前,反应最明显的是磷酸铁锂正极材料,自10月份开始就已经明显减量,而三元材料也在近期开始感受到寒意,热度不如以往,随着数码电池淡季到来,预计12月份开始也会明显下滑。与我们年初预计相吻合的是,今年的三元材料完全复刻了去年磷酸铁锂的行情,那么明年三元材料是否会重蹈磷酸铁锂今年的“覆辙”呢?这真是一个很有意思的话题,12月5-7日常州会议上,我们将就这个话题展开探讨,欢迎参加。

 

 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有400多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会和储能应用分会等八个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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