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碳酸锂涨价潮

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-09-06  来源: 鑫椤资讯  作者:鑫椤资讯
    2012年以来,国内碳酸锂均价已上涨约10%,且有望持续走高。“国内的碳酸锂厂商好像联盟了似的,都在涨价。”湖南杉杉户田新材料公司常务副总袁荣忠告诉记者,公司合作厂商碳酸锂价格每吨平均提高了约3000元。
  “尽管碳酸锂价格上涨,但并不是全行业都因此受益,事实上很多买锂辉石加工碳酸锂的厂商利润并没有变好,只有极少数几个厂商受益,其中以天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)为甚。”一位业内资深人士指出。
  该业内人士分析,目前市场上电池级碳酸锂产品平均毛利率在26%左右,净利率20%左右,提价10%对应的净利率可达30%,相应厂商产品净利率可提高50%。相对高端、深加工的电池级碳酸锂,低端的工业级碳酸锂价格要低3000~4000元,毛利率只有16%,净利率8%左右,若提价10%,相应厂商产品净利率可提高100%。
  高工锂电产业研究所(GBII)的研究表明,虽然下半年碳酸锂价格的上涨趋势已经形成,但因碳酸锂占锂电池成本不足2%,所以提价对下游影响并不大。且高端、深加工的电池级碳酸锂市场需求量在扩大,而低端工业级碳酸锂已趋于萎缩。
  价格上扬 供需失衡系主因   
    “供应短缺、供需失衡正是碳酸锂价格持续上扬的根本原因。”多位业内人士表示。
  作为锂产品生产大国,我国锂产品产量大约占全球总产量的26%,但主要集中于工业级碳酸锂、氢氧化里等生产难度小、附加值低的传统锂产品。在高端锂产品加工方面,我国与国际先进水平仍存在较大差距,高端锂产品供碳酸锂涨价潮□文|本刊记者 胡维应不足,需要大量进口。
  研究数据指出,目前国内现有碳酸锂产能3.3万吨左右,其中电池级碳酸锂产能只占3/1,国内碳酸锂的供应量约为1.2万吨/年,需求量约为1.9万吨/年,其余部分靠进口高纯碳酸锂解决。
  今年上半年,国内电池材料出口量增幅在30%~40%,特别是钴酸锂、三元材料出口量较大,袁荣忠表示,湖南杉杉户田每月需要碳酸锂材料约百吨,提价使得公司成本压力更高,假如材料厂商能抓住这次机会,利润肯定会更高,不然利润又被挤压了,就更难做了。
  记者了解到,今年上半年碳酸锂生产厂商的存货量普遍较少,甚至空仓,在产品供不应求的状况下,价格上涨趋势已经形成。
  一位碳酸锂采购商认为,目前国内一部分中间商如锂盐贸易公司,会在价格低的时候囤货,生产厂商基本空仓,而今年碳酸锂的进口量在30%,货只能在中间商手上。袁荣忠则表示,国内的碳酸锂厂家加工的话有固定的利润,大家都知道,也不会故意地去涨价,他们也很委屈,因为很多原材料需要进口,而进口的矿普遍都涨了。
  因我国碳酸锂主要进口国是智利,今年上半年南美洪水,使盐湖受气候影响提锂量减少,同时矿石提锂上半年的新增产能较少,而需求却稳定增长,加上原材料价格居高不下,这些都为碳酸锂涨价创造了条件。
  同时,Rockwood、美国FMC在产能下降情况下,迫于新建产能压力,为募集资金并保住市场,推动旗下锂产品价格大幅提高1000美元/吨,折合幅度约20%。号称全球最大碳酸锂厂商的FMC,本身并不生产碳酸锂,而是通过在全球各地收购碳酸锂矿床,实现对全球碳酸锂市场的控制。
  对于FMC宣称的提价行为,中信国安盟固利电源技术有限公司市场部经理蔡凤新表示,“FMC本身的产量并没有多少,只是因为看到中国锂电池市场需求在增加,想借这个机会进行利益的盘剥,其涨价对国内碳酸锂市场并不会产生多大影响,希望媒体不要重墨渲染”,并认为“从长远看,FMC的提价行为并不理智。”
  原料掣肘 定价权旁落
  碳酸锂最大的掣肘就是受原材料的限制,碳酸锂生产所用的主要原材料是锂辉石,锂辉石价格的波动成为影响碳酸锂厂商盈利水平的重要因素之一。
  目前,国内80%的碳酸锂来自矿石提取,矿石提取工艺相对成熟,但成本高达3万元/吨。国外碳酸锂提取则80%来自盐湖卤水矿,尽管这种工艺提取的碳酸锂目前仅能满足工业级需求,离市场应用前景广阔的电池级技术要求还存在差距,但这一工艺的提取成本仅为矿石提取的一半左右,预计随着技术的成熟,盐湖卤水提锂有望取代矿石提锂。
  有调查数据指出,尽管国内每年存在约1.2万吨碳酸锂的供货量,但真正来自我国矿石提取的碳酸锂供应量只有3000~4000吨。
  “国内的开矿成本很高,因为很难开采,运输出来也需要更多的资金。”袁荣忠表示。
  记者了解到,国内的矿因杂质含量比较高,开采成本相应较高,只有锂辉石价格达到3000元/吨的时候,才有开采价值,所以国内每年矿的产量比较少,主要依赖进口,因此国际矿石的涨价对国内市场影响非常大。
  以矿石提锂为主的天齐锂业,所需锂辉石均从澳大利亚Talison公司采购,每年采购金额均在1亿元以上,协议基础采购数量从2011年的10万吨,增至2015年的15万吨,2012上半年Talison锂辉石价格已上涨至接近330美元/吨,“天齐锂业涨价,正是因为他的锂辉石供应商Talison受到成本压力涨价所致。”蔡凤新告诉记者。
  另一碳酸锂巨头赣锋锂业2012半年度报告显示,公司金属锂及锂材产品销售收入增长6 4 . 5 8 %,碳酸锂产品销售收入同比增长61.52%,报告期内归属上市公司股东净利润3261万元,同比增长38.34%,增长幅度低于营业收入增长幅度,主要是由于原材料采购成本和人工成本上升所致,而公司85%的原材料均来自外购卤水。
  事实上,作为全球最大的卤水提锂厂商,全球碳酸锂是否全面提价关键在于SQM。对此,一位资深投资人指出,国外厂商说涨就涨,碳酸锂的定价权掌握在外国人手中,关键材料的定价权掌握在别人手中,从锂矿到下游的电池全产业链将来都会很被动,“中国锂电产业要发展得更好,必须掌握定价权。”


 
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