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刘彦龙:中国动力电池行业发展现状及趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-05-08  来源:储能应用分会
    2017年4月24-26日,第七届中国国际储能大会在苏州香格里拉酒店圆满召开,来自中、美、英、德、澳、日、韩等国家的1400余位嘉宾到场参会。大会共邀请140余位行业专家与企业代表,围绕产业热点话题,发表了一系列精彩演讲,将向读者传递本次大会最具价值的声音。
 
    大会期间,中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,在“电动汽车与动力电池专场”,以《中国动力电池行业发展现状及趋势》为题发表演讲,现将演讲主要内容发布,以飨读者。
 
    中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙 刘彦龙:
 
    各位代表大家早上好!首先欢迎大家参加协会主办的第七届中国国际储能大会。我今天报告的题目是《中国动力电池行业发展现状及趋势》,简单给大家介绍一下行业的情况。
 
    这个主要是我们协会涉及的主要领域、主要的电池产品,2013-2015年产量的情况。大家看到锂离子电池更新速度比较快,2015年产量增长大概是54.9%。这是主要电池产品销售情况,锂电池2015年增长在37%左右,接近1000亿元的规模。当然从整个电池行业来说,目前铅酸电池的市场还是最大的,接近1400亿元,预计2017年锂电的规模会超过铅酸。
 
    2015年动力电池快速发展主要是因为新能源汽车出现了高速增长,动力电池出现供不应求的局面。2015年车辆销售了33万辆,整个动力电池的市场规模是320亿元,数码类产品用锂离子电池的市场规模为640亿元,储能用锂离子电池约为20亿元左右。这是国内主要的锂电企业销售情况,锂电方面ATL还是最大规模,2015年是118亿,这主要都是数码的。2016年应该在148亿左右,像比亚迪有动力的也有数码的,宁德时代6个亿都是动力的,2016年宁德时代超过了140亿左右,比亚迪大概也在120亿左右,所以就看2016年整个行业是快速增长。这是2015年动力电池企业跟整车配套的量,这是前20家的企业整个配套量是12.795个GWh,占整个2015年配套总量81.3%,前20家企业产业集中度还是非常高的。这是2015年各种电池在不同车型上应用的情况,纯电动车就是三元电池2015年占了58.6%左右,磷酸铁锂占了40%,纯电动客车磷酸铁锂电池占了83.9%,三元占了12.90%。纯电动专用车三元占了将近58%,磷酸铁锂占了36%,客车2016年主要还是受政策的影响,去年暂停了三元在客车上的应用,应该说2017年开始要求越来越高三元电池也会加快在客车上的应用。
 
    这是2016年虽然全年还是受政策不明确的影响,整体2016年新能源汽车产量51.71万辆,销售50.4万辆,增幅是51%左右,当然根整个行业预期还是有很大的差异。这是2016年动力电池配套的情况,这是1-11月份根据车辆的生产情况一般配套1-11月是191亿瓦时,纯电动车是184亿,插电式是14亿。如果按51.7万辆计算对动力电池全年的需求是250-255亿瓦时。这里面可能磷酸铁锂占到65%,三元包括多元可能接近30%。这是2016年11月份我们对国内一些主要企业产能做了一些统计,当时统计了国内50家企业到11月底大概产能是1000亿瓦时,应该说目前中国动力电池行业是一种结构性过剩,总体产能严重超出了需求,整个2016年市场的情况一是前几年供不应求所以很多家都在快速扩产,另外一方面就是说去年连续发布了几批产品目录后续像第五批的目录也没有公布,所以影响了整个的发展。未来发展的话可能动力电池的集中度会快速提升,大家看2015年前20强大概是在81.3%,2016年1-10月前六强大概是70%多,前二十强应该是83%左右,所以产业集中度会快速的集中。
 
    从总的发展来说,国家已经制定了“中国制造2025”明确了新能源汽车发展的路线图也提出了2020年和2025年发展的目标,这里面2025年电动车要占整个汽车比重的20%左右,这是根据2025的要求预期动力电池需求量包括价格预期发展的趋势。另外国家也制定了节能和新能源汽车发展路线图,这个提出了未来15年发展目标,到2030年中国的新能源汽车逐渐成为主流产品、汽车产业初步实现电动华转型,到2030年新能源汽车要占汽车总体销量比例达到40%,按这个需求对动力电池的需求量可想而知是非常大的市场需求。
 
    主要的发展应该说纯电动和插电式汽车为主。动力电池近期主要是在现有的锂离子电池体系满足新能源汽车规模化发展的要求,然后要开发一些新型的电池体系,比如现在开发的一些锂空气、固态锂电池等等。从远期在持续优化新型动力电池的同时还要继续加大新的体系电池研究,提升能量密度、降低成本来实现实用化和规模化。
 
    这是未来对动力电池发展的目标、技术路径和重点发展领域。锂离子电池整个发展的方向因为电池技术的发展更多的是关键材料创新研究和应用进展,总体来说锂电池发展一个是提高质量、降低成本、改善安全性,要实现这个主要就是通过提高能量密度来采用高电压的材料,另外采用高能量的材料,所以现在高电压的材料在一些数码产品上开始试用,4.4V和4.5V的产品开始试用。另外1C和1.5C的未来可能3C-6C的产品都可能会投入不同的应用市场。
 
    从正极材料来说按照现在新的政策要求会加快高镍材料的发展,还有一些新型高电压的材料。负极材料在现有的碳材料的基础上采用一些硅基材料的应用,另外快充型像碳酸锂的材料也会在新的政策推动下有更多的市场空间。另一方面就是电极材料添加剂,比如说行业内现在炒的比较热的石墨烯这种材料,它在电池上的应用情况也需要材料企业、电池企业很好的做一些验证。隔膜电解液也是对提升电池的安全和性能有很重要的影响,所以随着高电压、高比能量的要求开发各种新型电解液添加剂,一些功能性的电解液。另外隔膜重点是负荷隔膜的发展。锂离子电池市场从整个行业来说可能数码类的市场未来应该是不会有太大的增长,总体增速不会超过10%,因为手机主要是智能手机在快速占领提升。因为从全球来说可能手机的市场每年也就是在3%-5%的增长,目前中国是快速增长尤其是中国品牌智能手机在市场的占比不断提高。一方面在国内市场占主导,另外一方面中国的产品快速走向世界市场。另外一个市场是笔记本电脑市场,随着智能手机的发展可能更多的笔记本都是一些专用的商务人士拥有专用笔记本,普通的人士可能大屏手机都可以处理。另外就是电动工具,过去主要是镍合电池但是2017年开始欧盟限制了电动工具使用这个,电动自行车是中国特殊的大规模市场,每年的量是3000-3500万辆,以前95%以上都是铅酸电池目前锂电在这个领域超出了10%,未来随着成本的快速下降电动自行车的锂电化是一个发展的趋势。还有移动电源市场,因为移动电源也是随着智能手机和平板电脑的普及是一个快速应用的市场,可能很多的人都会配一份移动电源。一方面是中国市场的快速增长,每年大概还会有30%的增长,另外一些人口大国像印度、印尼这些东南亚国家也是在快速增长。通信市场可能大家也已经看到,尤其随着4G、5G的发展锂离子电池在微小型的基站、宏基站各个领域有越来越多的应用。新能源汽车市场我想这两年从中国的发展大家已经看到这是巨大的市场。
 
    新能源我们今天在这里讨论储能的市场,我们认为储能未来有可能是会超过电动汽车的市场,但是随着中国能源变革转型2020年以后,储能会快速走向产业化,因为“十三五”期间更多的还是在示范应用、探索各种运行的模式。从整个锂电行业的发展来说依靠科技创新加快产业结构的调整,过去从中国的电池行业也就是其他的行业一样规模可能在全球都是非常大的,但是我们还是在一些地段的发展靠量,未来要依靠科技创新走差异化、高端化的发展,企业大学、研究机构要联合,通过强强联合组成一些产业联盟来联合攻关,当然在合作的过程中要相互重视知识产权保护。另外一方面,还是要依靠国家标准、行业标准、协会标准来通过标准规范行业的发展。另外也要注重产品结构,防止磷酸铁锂产能过大带来的风险。因为目前中国整体磷酸铁锂市场非常大,但是如果说磷酸铁锂大产能如果在电动汽车带动下能够快速带动成本转向储能的话我想也是一个很好的发展方向。另外根据国家补贴政策要求加快三元体系高比能量材料的开发。
 
    电池行业的制造应该会逐渐的向智能制造方向发展,目前实际上我们行业新建动力电池工厂不管是国内的装备还是引进的设备,应该说自动化程度非常高,智能制造应该是未来“十三五”期间特别重视的方向。实际上包括一次电池、干电池在中国已经实现了无人化的工厂,因为十几号我在宁波去一家公司看整个车间都没有人能够实现无人化,所以动力电池工厂智能化应该是要引起行业高度的关注。另外一方面就是要高度重视动力电池的梯次利用和回收再利用,因为动力电池要求8年10万公里的寿命或者行驶历程要求,当然每个企业为了获得订单都能做到,但是每家的产品差异很大。两三年以后或者三五年以后大量的电池退役下来要寻求再利用来实现价值的进一步扩大,所以动力电池的梯次利用现在要高度重视,大家知道这次会议中间也有专场的研究,做好梯次利用就是要做好大数据平台的建设,不要能够获得电池生产使用各个方面大的数据来评估在储能设备的价值。另外一方面在整个国家现在电池标准化还没有能够实现的情况下,可能企业内部要实现生产品种规格的标准化或者尽可能小型化,这样的话为后面储能的应用做好前期的准备。动力电池行业规范在去年11月底发布的行业规范,对规范行业有一定的作用,但是可能会给大家传递了一个错误的信号就是说要求的产能是8GWh的要求,这样的话可能推动了进一步产能快速扩大造成行业产能严重过剩,这一方面去年发布以后我们也组织了国内50多家企业在北京开了一个专门的研讨会,向工信部提出了对规范条件的意见。应该说政府要有序、有计划的引导,要加强对动力电池应用市场的监管。
 
    整体2016年我们过完年以后对国内40多家动力电池企业生产情况做了一些统计,44家生产动力电池是466亿瓦时,销售是433亿瓦时,磷酸铁锂是278亿瓦时占比64%。三元是135亿瓦时占比31.1%,这是整体销售前20强企业,总体20强企业完成了694亿的销售收入,其中前两家超过了1005。销量的话就是前20强的企业,这是磷酸铁锂前10强企业名单。这是三元电池前10强名单,这是锰酸锂和钛酸锂的情况。另外公布的新能源汽车推广应用财政补贴政策对完善推广应用起到非常大的推动作用,今年上半年更多的企业都是在尽快消化新的政策,因为原有的新能源汽车两千多个车型目录都推倒重来,应该说上半年可能新能源汽车产量和销量都非常小,应该说第二季度和后面半年会有快速增长,但是新的政策提出了越来越高的要求。一个是目录要动态化,另外要推广应用尤其是非个人用户要三万公里,这是对很多车企和电池企业都是非常严的要求。另外就是补贴政策会减缓2017年新能源汽车推广速度,整体上来说我们认为今年新能源汽车增速应该在30%-40%,全年的车推广量应该在65-75万辆左右。这是在新能源客车市场应该也会有一个巨大的需求,但是总体来说电池的需求量大但是增速的话应该不会很快,因为今年增速大概在15%左右,总体来说客车的需求大概也就不到10亿万辆。公交车根据新的补贴政策应该更多的关注快充型的车型,非公交类主要是满足续航里程。插电式主要是300-500公里中长途客运市场。
 
    最后锂离子电池市场还是非常大的,但是像数码类的市场会比较低速的增长大概10%,新能源汽车我想应该还是在50%左右的增长,储能也会有30%左右的增长。但是竞争会越来越激烈,产业的集中度会更加大,所以在整个进程中行业的整合会加快,只有有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性的市场定位和对市场快速反应的厂商才能够在竞争中赢得市场。我们还是希望投资的人慎重进入锂电行业,因为整个中国的动力电池包括锂离子电池市场参与企业非常多。动力电池企业150-160家左右,有资本有能力可以在国内选择一些好项目通过资本整合进入市场,不建议再建更多的电池企业。谢谢大家。
 
    (本文根据现场录音整理,未经本人审核)
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月,现有400多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会和储能应用分会等八个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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