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德尔未来:价值持续低估的锂电隔膜新贵

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-17  来源: 光大证券
  1、公司实际控制人、董事长汝继勇先生于 2016 年 5 月 12 日,通过二级市场以现金 183.44 万元增持公司股份 100,900 股,增持均价为 18.18元/股,占公司总股本的 0.0155%。
 
  2、 公司实际控制人、董事长汝继勇先生于 2016 年 5 月 13 日,通过二级市场以现金 213.84 万元增持公司股份 110,800 股,增持均价为 19.30元/股,占公司总股本的 0.0171%。
 
  点评:
 
  德尔在参股义腾新能源之后,不仅联合义腾在吴江高新区建设 2.4 亿平米锂电隔膜项目,同时为义腾的扩产进行了资金上的担保,我们认为义腾对于德尔在整个锂电板块的产业布局意义重大,我们预计德尔有望后续进一步对义腾展开收购, 从而实施全资控股。以义腾目前在隔膜领域的现有产能,扩产计划( 2017 年规划产能 4.4 亿平米)与对标公司沧州明珠进行比较来看,德尔的合理价值被市场显着低估。
 
  5 月 12、 13 日,德尔的董事长汝总连续增持,向市场传递对企业未来发展看好的自信。在德尔完全整合义腾的假设之下,德尔目前的市值对应2016、 2017 年的 PE 分别为 30 倍、 20 倍。目前股价较德尔员工计划持股成本 26.39 元/股,倒挂 27.7%,继续坚定看好,维持“买入”评级。
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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