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9家锂电行业领先上市公司预告2015年业绩 净利润最高达27亿增长超500%

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-17
     自从去年底召开的中央经济工作会议,强调要着力推进供给侧结构性改革,推动经济持续健康发展以来,资本市场上也似乎刮起了一阵“供给侧改革主题风”。近期,上市公司年报业绩预告的密集披露同样吸引了不少投资者及业内人士的目光。
 
经过盘点发现,受益于快速增长的新能源汽车市场的强劲带动,材料、设备、新能源车企等一条链上的锂电上市公司2015年业绩预告呈现出“普涨”之势,一些公司净利润涨幅达100%以上也显得“轻轻松松”。
 
值得一提的是,2015年市场行情的火爆超出预料(尤其在第四季度),几家业界领先的上市公司(比亚迪、国轩高科、天赐材料、天齐锂业、九九久等)纷纷发出2015年度业绩预告修正公告,上调公司业绩,上调幅度也相对较大。
 
在高业绩的背景下,天齐锂业与先导智能发布了“高送转”预案:先导智能于1月26日晚间发布公告称,公司拟向全体股东每10股转增20股,并派息 5.5元;天齐锂业1月29日晚间公告,控股股东天齐集团及实控人蒋卫平提议2015年度利润分配及资本公积转增股本预案,拟向全体股东每10股转增28 股,派息4元。大手笔的高派凸显了未来发展信心。
 
而据工信部网站2月16日消息,根据机动车整车出厂合格证统计,2016年1月,中国新能源汽车生产1.61万辆,同比增长144%。从新年第一个月的增长数据来看,今年新能源汽车市场又将延续去年的火爆行情,产业链中上游企业业绩持续增长可期。
 
以下是锂电产业各领域综合实力领先的上市公司2015年业绩预告及评析:
 
车企
 
比亚迪:
 
在中国新能源车企中,比亚迪的龙头地位毋庸置疑,业绩涨幅也十分惊人。公司于2015 年10 月30 日披露的《2015 年第三季度报告全文》中,原本预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为435.15% ~481.28%;变动区间为23.2~25.2亿元。
 
近期比亚迪发表业绩修正公告,公司2015 年度业绩预告修正为:预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升518.18%~557.39%;盈利26.8~28.5亿元。
 
比亚迪表示,2015年第四季度国内新能源汽车发展呈现爆发式增长,推动了公司电动汽车处于供不应求的状态。其中,公司所推出的插电式混合动力汽车 “秦”“唐”于2015年第四季度因其优良的产品性能和产品竞争能力使其在同类产品中销量处于领先地位;K9、E6等公共交通领域的电动汽车产品订单火 爆,推动了新能源汽车业务于第四季度取得高速增长。
 
锂电池&PACK
 
 国轩高科:
 
国轩高科发布2015年业绩预告上修公告称,预计2015年公司修正后的净利润为5.51~6.26亿元,同比增长120%~150%。而在前次2015年业绩预告中,公司净利润同比增长80%~110%。
 
国轩高科表示,2015年业绩上修主要因四季度南京工厂的投产,新增产能不断释放,动力锂电池产品销售价格稳定。公司一批技术研发成果实现了产业化, 公司动力锂电池产品毛利率仍维持较高水平,推动公司动力锂电池业务于第四季度取得高速增长带动了公司利润水平的大幅提升所致。
 
亿纬锂能:
 
亿纬锂能发布2015年度业绩预告,实现归属于上市公司股东的净利润为1.52-1.6亿元,同比增长80%-90%,预计非经常性损益为3000-4000万元。
 
据相关机构调研显示,亿纬锂能锂原电池主业优势稳固,电子烟业务回暖,员工持股彰显信心(公司近期以1:1财务杠杆完成员工持股1.06亿元)。
 
在新能源车产销高增长的背景下,亿纬锂能大举布局三元动力电池。公司以6.33亿元高标准投资建设动力电池产线,采用全套进口设备。预计公司2016/2017年三元电池有效产能分别达到0.7/2.2Gwh。
 
亿纬锂能前期与华泰汽车合资成立Pack 厂,并与广汽、野马等车企有所接触。近期公司又与欧鹏巴赫签订三元电池和铝壳磷酸铁锂电池产品供货协议,经测算该协议未来将累计分别为公司贡献收入及净利 润5.5亿及0.74亿,并有望切入南京特种车、南京金龙、江淮商用车等供应体系。
 
欣旺达:
 
欣旺达1月28日晚间发布2015年度业绩预告,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.02~3.53万元,预计比上年同期上升80%~110%。
 
欣旺达采取了“3C+动力+储能”三轮驱动模式。公司在3C领域已成为全球锂离子电池模组的主流供应商。未来可穿戴设备、物联网等市场的兴起将给3C带来新一轮增长,公司已成立VR穿戴事业部,并牵手掌网科技,全面进军智能穿戴领域。
 
此外,欣旺达战略布局动力与储能领域,符合国家对新能源发展的政策支持。据浙商证券估算,2015年3C市场占整个锂离子电池需求超过一半,动力市场 占比36%,到2020年3C市场占比约25%,动力市场占比将超过一半,通信电力储能市场占比有望达到15%,可见未来新能源领域发展空间巨大。
 
在新能源市场,欣旺达动力方面与英威腾、奇瑞联手布局电池、电机、电控等业务,并绑定五菱、五洲龙、北汽、广汽、东风等大客户;储能方面与华为、施耐德等达成战略合作,积极介入系统集成和能源互联网领域。

     
设备
 
先导智能:
 
先导智能发布2015年年度业绩预告称,公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润1.35~1.54亿元,比上年同期上升106.06%~135.06%。
 
先导智能表示,在报告期内,随着国家对新能源产业的支持力度不断加大,锂电池行业得到了快速持续的发展,公司在稳定原有客户的基础上,积极开拓新客 户,锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升。另外,报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为700万元。
 
近期先导智能公告称,将以7400万元收购新洲路18号厂房及该厂房下和周围相应占有的土地使用权,工业用地面积为66697.2平方米,厂房面积为19881.83平方米。
 
银河证券分析,本次先导智能收购工业用地扩充产能,一方面体现了公司现有产能已无法满足订单要求和未来发展的状况;另一方面公司未来在智能制造领域的延伸也具备了充足的条件。
 
事实上,近年来先导智能一直在大力加快智能工厂建设,明确提出“成为国际领先的打造智能工厂的公司”的愿景。公司已与IBM合作建立“先导云”和大数据中心,通过“云”将整个企业的研发、生产、管理连接起来,最终实现全面的智能化工厂,建立全价值链的协同平台。
 
未来先导智能将加大对于工业4.0智能工厂建设的重视程度,通过内生、外延等方式,为客户提供系统集成和智能工厂解决方案,向工业4.0领域不断延伸,带来业绩估值双提升。
 
赢合科技:
 
近期赢合科技公司发布2015年业绩预告称,预计2015年归属于上市公司股东净利润比去年同期上升14.80%~22.72%。公司一直坚持“整线方案+智能制造”发展战略,2015年通过多次并购不断丰富产品线布局,并向自动化方向延伸。
 
2016年2月2日赢合科技发布公告称,中标合肥国轩的制片至入壳机、注液至清洗机设备采购合同,中标金额9000万元。
 
作为锂电池行业龙头的国轩高科采购赢合科技锂电设备,为公司进一步开拓市场取得了良好的广告效果,示范效应将大幅提高了公司产品的市场竞争力。本次合 同的设备将用于合肥国轩基地三期产线上,交货日期为2016年5月30日,预计收入确认将会在今年第四季度完成,为公司2016年的业绩增长奠定了坚实的 基础。
 
电解液&六氟磷酸锂
 
   天赐材料:
 
天赐材料于2015年10月27日在巨潮资讯网上披露了《2015年第三季度报告全文》,报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%~40%;变动区间为7076.33~8614.66万元。
 
近期天赐材料发布2015年度业绩预告修正公告称,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长45 %~60%;盈利8922.33~9845.33万元。
 
天赐材料表示,2015年第四季度,公司所处的锂电池材料行业继续受益于下游新能源汽车的需求旺盛,出现了供给紧张和价格上涨的情况,公司电解液销售规模同比持续扩大,销售价格和销售毛利率也在第四季度出现了一定程度的上升,盈利水平好于预期。
 
九九久:
 
九九久于2015年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年第三季度报告》中预计2015年度经营业绩亏损,归属于上市公司股东的净利润变动区间为:-2900万元~-2300万元。
 
近期九九久发布2015年度业绩预告修正公告称,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5.37%~26.03%;盈利5.1~6.1亿元。
 
九九久的业绩修正幅度相当大,其在修正公告中表示,这是因为对2015年12月31日前公司能否完成标的资产的交割无法确定,未考虑公司重大资产重组完成后的经营业绩。仅对上市公司2015年1-12月的原有经营业绩进行了预计。
 
有分析认为,九九久的业绩上升得益于六氟磷酸锂价格及毛利率的大幅上涨。公司在全景网互动平台对外表示,六氟磷酸锂产品出厂价30多万元/吨,也有订 单超过40万元/吨,产能利用率85%至90%,产品供不应求。有数据显示,九九久目前2000吨产能,另有3000吨在建,六氟磷酸锂市场占有率约为 10%。
 
锂原料
 
天齐锂业
 
近期天齐锂业发布2015年度业绩预告修正,公司将2015年归母净利预估由7000万元至1亿元,上修到2.15亿至2.55亿元,较2014年增长64.75%-95.40%。
 
据公告披露,天齐锂业2015年净利大幅上修主因有二:1、需求增长、供应趋紧令公司2015Q4锂盐加工量价齐升,带动收入及毛利润超预期;同时公 司基于准则追加确认了部分递延所得税资产;2、澳元兑人民币贬值程度优于预期,文菲尔德的净利润在并表折算时超过预期值。
 
长江证券分析认为,手握泰利森精矿(51%)的原料优势,天齐锂业作为锂资源大型企业,无疑是2015全年、尤其2015Q4国内碳酸锂价格大幅走强的核心受益方;同时2015Q4碳酸锂供不应求、价格加速上行刚迈入高潮,因而推动公司业绩加速显现。
 
伴随长单的完结以及锂盐价格的持续攀高,预计锂资源的爆发将大概率更多体现在2016年业绩之上,一个持续的利润期兑现值得期待。2016-2017年锂原料价格走势将取决于“终端需求的质量”、上游新资源投放“何时量变到质变”两大因素。

 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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