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2011年锂电负极材料企业投资扩产现象

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-09  来源: 鑫椤资讯  作者:鑫椤资讯
   锂电负极材料作为生产锂离子电池的四大材料之一,近期受到不少企业的追捧,2011年不少负极材料项目投资扩产,势必大幅推升未来的产能。一旦全部或大部分达成投产,将给负极材料行业及相关生产企业带来不小的冲击。


一、投资锂电负极材料——是深思熟虑还是头脑发热


1、负极材料需求上升的预期

近些年来,由于锂离子电池需求强劲,带动锂电负极材料的发展。从负极材料的市场规模发展来看(如图1所示),自2003年至2007年,负极材料总体增长144.5%,年均增长率9.5%,从2007年至2011年,锂电池负极材料总体增长170%,年均增长率为14.2%,锂电负极材料发展速度加快,呈现上升的态势。


 


估计,2011年全球负极材料市场规模在28-35亿元;预计到2015年将达到45-55亿元。另外,到2013年全球锂离子电池市场需求量将达到近40亿颗,年增长率将超过20%;2016年锂离子电池市场需求量有望突破50亿颗。

数据显示,全国每年新增电动自行车约2500万辆,其中不足3%为锂离子电动自行车,其余97%都是铅酸蓄电池电动自行车。在2011年4月国家九部委发文对铅酸蓄电池行业的环境污染的违法行为整治中,共取缔关闭、停产整治企业共计1598家,占全部排查企业的83%,为锂离子动力电池发展带来了机遇,而且未来电动汽车一旦兴起,也将迎来整个产业链的增长。


 2、负极材料行业利润水平较高,同时技术壁垒较低

    在杉杉股份(600884.SH)的锂电部门中,相对正极材料和电解液,其负极材料贡献了最高的净利润率。而另一负极材料龙头企业贝特瑞的利润水平甚至更高。2010年,杉杉股份负极材料的净利润率为12.6%,而贝特瑞达到了19.3%;2011年上半年杉杉股份锂电池材料的毛利率为23%,贝特瑞毛利率则大约为34%。


    另外,在锂电池四大材料中,负极材料的技术相对最成熟(石墨负极材料除外)。通常将锂电负极材料分为三大类:石墨,碳和合金。前两类又可以分为:人造石墨和天然石墨,软碳和硬碳。目前应用最广的是人造石墨,石墨占据整个负极材料超过65%的市场,而其中80-90%为人造石墨。

    正是因为看好锂电负极材料未来增长的需求,加上行业目前利润水平较高,而技术又相对成熟,所以吸引了很多的企业投入其中。


二、锂电负极材料投资扩产现状


  1、巨头发力,争夺发展主导权

    目前在国内,负极材料领先企业主要包括深圳贝特瑞、上海杉杉和长沙海容,而在全球范围内,负极材料的市场份额主要集中在日本日立化成、日本精工碳素、JFE日本钢铁、三菱化学、中国宝安-贝特瑞、杉杉股份厂家。


据不完全统计,2011年锂电负极材料投资项目有11项,投资总体金额约达76.2亿元。所有的投资项目中(如图2所示),北汽集团在黑龙江投资碳负极材料生产项目25亿元,向产业链上游延伸并践行企业新能源汽车战略。贝特瑞在鸡西和惠州两地共投资12.5亿元,实行南北两地产业布局。


此外,日本企业也转战中国,日本三菱化学以2.6亿投资规划产能8000吨,而其国内企业2011年产能也仅为7000吨。JFE化工投资2亿元与山东潍坊市政府签订锂离子电池负极材料生产项目。日立化成计划投资约35亿日元,增设生产线,计划2012年9月投产,至时将使锂离子电池用碳负极材料的产能扩大一倍,并于2011年5月与河南远东科技公司洽谈,商讨在锂电池负极方面的合作项目。

 

   


日本作为负极材料的生产强国,工艺成熟,但资源相对缺乏,除了加大本土生产外,也已经开始向我国转移。由于大部分企业仍然以生产石墨负极材料为主,因此行业之内的同质竞争应是负极材料企业竞争战略的焦点。


  2、产能规划,一浪盖过一浪

据统计,2011年全年锂电负极材料项目规划产能总计达153000吨(如表1所示),其中三菱化学在山东平度市成立全资子公司—青岛雅能都化成有限公司,规划其产能2012年达8000吨,并计划到2015年使其生产能力达到14400吨,加上在日本本土企业规划产能19600吨,预计到2015年产能能达35000吨。


而在我国,贝特瑞也是四处扩张,2011年在黑龙江鸡西市的贝特瑞石墨产业园投资2.5亿,其中规划石墨负极材料产能约5000吨,2011年3月贝特瑞在黑龙江鹤岗规划产能为30000吨锂电负极材料和2万吨增碳剂项目也进入审批程序。北汽集团更是以25亿投入,规划负极材料产能70000吨之巨,令人瞠目。


就现有产能情况而言,贝特瑞2011年产能约达12380吨,产量大概在8000吨左右,产能利用率为64.6%;国内排名第二的杉杉股份2011年产能也只有7400吨,产量为5200吨,产能利用率在70.3%。根据2011年总体规划的153000吨的产能来推算,未来几年将至少出现12个“贝特瑞”或20个“杉杉股份”。


表1:2011年国内市场企业产能投资规划表

企业

投资额(亿元)

规划产能(吨)

大华电子

5.7

2500

中铁集团

11.5

3500

宝安股份

2.5

5000

JFE化工

2.0

6500

三菱化学

2.6

8000

冠奇工贸

2.9

9000

申太与大连丽昌

5.3

9500

金河石墨与星瑞

3.2

10000

杉杉股份

5.5

11000

惠州贝特瑞

10.0

18000

北汽集团

25.0

70000


  3、地理聚焦,嫁接地域资源优势

据国土资源部统计资料,中国晶质石墨储量3085万吨;隐晶质石墨储量1358万吨,石墨储量占世界的70%以上。我国是世界石墨资源最丰富的国家,有20个省(区、市)有石墨矿产,探明储量的矿区有 91处,地区分布上,以黑龙江省为最多,储量占全国的 64.1%,其次为山东和四川等地。

从2011年投资增产地域来看,恰好黑龙江省的投资最大,占到投资总额近50%的比例,山东地区投资以13%的比例位居第二。


图3:2011年国内地区负极材料产能扩张情况


              

从图3可以看出,毗近上游资源,通过地域优势,以期产业链整体协同,实现自身的优势,依然是众多企业的首选。

从以上产能规划的情况可以看出,锂离子负极材料企业对未来市场发展具有极高的期望,然而如此大的产能规划,是否会形成产能过剩,未来到底如何还充满着不确定性。

 

三. 锂电负极材料企业投资扩产风险

市场需求的不断扩大是锂电企业不断扩张的内在动力,锂电负极材料行业新进入者较少,多以现有企业产能扩张投资为主。扩产投资,抢先占领市场,虽然符合锂电池发展的大势,但其中也存在着不少隐忧,具体表现在以下几个方面:


首先,投资过热导致产能急剧增大。目前的投资,在很大程度上是出于对未来新能源汽车市场的预期,根据工信部2月22日最新发布的《新材料产业“十二五”发展规划》,预计到2015年,新能源汽车累计产销量为50多万辆,而按照2009年发展规划,到2012年就应该生产新能源汽车50万辆,而且截止今年年初,“十城千辆”计划的全国25个试点城市中,新能源汽车的推广目标完成不足40%


根据最新规划,预计到2015年,由于受新能源汽车市场的影响,累计新增碳负极材料需求16000吨,相对于153000吨产能规划而言,即使按照50%的产能利用率,新增加产量为76500吨,新能源汽车市场对负极材料的拉动作用非常有限,产能会严重过剩。


其次,竞争加剧将侵蚀企业利润。日本是电池产业方面的强国,它们在我国境内的投资,不仅可以利用我国劳动力成本和资源的优势,而且其技术先进,生产工艺成熟,实力强大,从而使得国内竞争加剧,对国内企业产生冲击,削弱企业的利润。新增产能一旦大量释放,加上产品差异化较小,供需的严重失衡必将对产品售价及企业利润带来巨大的压力。


最后,资金链紧张将扩大企业经营风险。从短期来看,进行如此巨大的产能规划,必然占用企业大量的资源,势必影响企业在研发等其他方面的投入。而稍后,一旦市场需求不如预期理想,投资成本的收回都成难题,更遑论获得预期的回报。这种后果将造成企业资金链条的紧张,需警惕此风险存在。

 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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