猛狮科技(002684)周二晚间发布定增预案,公司拟以6.6亿元的价格购买深圳市华力特电气股份有限公司100%的股权,公司股票自2015年3月4日开市起复牌。
华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要为交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域提供变配电解决方案。2013年、2014年华力特实现营业收入为4.41亿元、4.36亿元。
经初步预估,华力特100%股权的预估值约为6.6亿元,较2014年12月31日未经审计的净资产2.35亿元,评估增值率约为180.49%;经协商确定股权交易价格暂定为6.6亿元。
根据预期,公司拟以27.86元/股的价格发行2324.5万股,并支付现金1239.51万元购买华力特100%股权。同时,公司以29.04元/股的价格向宜华集团发行743.35万股,募集资金不超过2.16亿元,募集资金用于本次交易现金对价支付、中介机构费用支付及补充华力特运营资金。
交易对方承诺华力特2015年度、2016年度和2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6000万元、7800万元和1.01亿元。
猛狮科技表示,本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,本次交易完成后公司的实际控制人未发生变更。